Passer au titre

Recherche

Finanzplaner/in

Brevet fédéral EP - Diplôme d’une association professionnelle

KV Luzern Berufsakademie

Catégories
Lieu de formation

Lucerne (LU)

Langue d'enseignement

allemand

Type de formation

Brevet fédéral BF, Diplôme fédéral DF - Formation continue: formations longues

Modalités temporelles

En emploi

Thèmes de formation

Banque, finances, assurances

Swissdoc

7.615.7.0

Mise à jour 28.03.2024

Description

Description de la formation

Im Vordergrund dieser praxisorientierten Weiterbildung steht das effektive Können in der Planung, der Beratung, der Umsetzung und im Verkauf. Ausbildung und Prüfung richten sich an berufserfahrene Finanzdienstleister/innen bei Banken, Versicherungen, Treuhändern, Steuerberatern und anderen Finanzinstituten mit Privatkundschaft. Finanzplaner/innen mit eidg. Fachausweis legen den Fokus auf die verschiedenen Lebensphasen (Aufbauphase, Pensionsvorbereitung) sowie auf Zivilstandssituationen (Konkubinat, Heirat, Scheidung, etc.). Ein Kernthema ist dabei die Pensionsplanung. Dabei werden die auf Stufe "Finanzberater/in IAF" angeeigneten Fachkenntnisse anwendungsorientiert und vernetzt behandelt.

Zielgruppe

  • Berufserfahrene Finanzdienstleister/innen bei Banken, Versicherungen, Treuhändern, Steuerberatern und anderen Finanzinstituten mit Privatkundschaft

Admission

Conditions d’admission

Erfolgreicher Abschluss der Fachprüfung «Dipl. Finanzberater:in IAF»

Gemäss www.iaf.ch oder auf Anfrage

Coûts

  • CHF 7'380.00 Bruttopreis
  • CHF 3'690.00 Subventionen (50% Bundesbeitrag) 
  • CHF 3'390.00 Nettopreis
  • Digitales Ergänzungsprogramm (Lernvideos, Testfragen) CHF 300.-
  • Ratenzahlungen möglich

Externe Prüfungsgebühr siehe iaf.ch

 

Für den Finanzberater IAF und Finanzplaner eidg. FA bedeutet dies:

  • Finanzplaner/in eidg. FA: Der Lehrgang ist beitragsberechtigt unter der Bedingung, dass Sie die eidg. Finanzplaner-Prüfung ablegen.
  • Finanzberater/in IAF: Die Module auf Stufe Finanzberater IAF bilden eine reglementarische Voraussetzung für die Zulassung zur Finanzplaner-Prüfung. Daher sind auch Finanzberater-Kurse beitragsberechtigt, allerdings nur falls und nachdem Sie die Finanzplaner-Prüfung (eidg. FA) abgelegt haben.

Diplôme

  • Brevet fédéral examen professionnel EP
  • Diplôme d’une association professionnelle

Nach externer Prüfung: Finanzplaner/in mit eidg. Fachausweis und dipl. Finanzberater IAF

Infos pratiques

Lieu / adresse

  • Lucerne (LU)

Déroulement temporel

Début des cours

November

Durée de la formation

1 Semester

Modalités temporelles

  • En emploi

Langue d’enseignement

  • allemand

Liens

Renseignements / contact

Giuliano Camizzi

41 417 16 00

orientation.ch