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Finanzplaner/in

Brevet fédéral EP

WKS KV Bildung, Weiterbildung

Catégories
Lieu de formation

Berne (BE)

Langue d'enseignement

allemand

Type de formation

Brevet fédéral BF, Diplôme fédéral DF

Modalités temporelles

À temps partiel

Thèmes de formation

Banque, finances, assurances

Swissdoc

7.615.7.0

Mise à jour 11.01.2024

Description

Description de la formation

Finanzplanerinnen / Finanzplaner mit eidgenössischem Fachausweis sind in der Lage, den Fokus auf die verschiedenen Lebensphasen (Aktivphase und Vorbereitung auf Pension) sowie auf Familiensituationen (Heirat, Konkubinat, Scheidung etc.) zu legen. Dabei werden die angeeigneten Fachkenntnisse umfassend und vernetzt auf die persönliche Kundensituation angewendet.

Lernziel

Vorbereitung auf die eidg.  Berufsprüfung.

Plan de la formation

  • Vertiefung Vermögen
  • Vertiefung Vorsorge
  • Aufbauphase: Vermögensplanung/Nachlass, Wohneigentum, Heirat/Scheidung, Konkubinat, Selbständigkeit
  • Pension: Einführung und Grundsätze, Pensionsplanung, Frühpension
  • Repetition und Prüfungstraining
  • Simulationsprüfung
  • Prüfungstraining

Admission

Conditions d’admission

Bei Prüfungsantritt erforderlich:

a) Fähigkeitszeugnis einer mindestens dreijährigen Grundbildung oder gleichwertiger Ausweis und ein Jahre Berufspraxis im Finanzdienstleistungsbereich

oder

c) Berufspraxis im Finanzdienstleistungsbereich von mind. fünf Jahren

Zulassung zur Prüfung gemäss eidg. Reglement.

Zielpublikum

Zum Zielpublikum gehören insbesondere Mitarbeitende von Finanzinstituten (Banken, Versicherungen und Finanzintermediäre) sowie selbstständige Beraterinnen / Berater, die in der Kundenberatung und -betreuung und im Verkauf von Finanzinstrumenten tätig sind.

Coûts

CHF 6'800.- plus Lernbox CHF 600.-

Exkl. Externe Prüfungskosten CHF 1'000.-

Es können allenfalls Unterstützungsbeiträge beantragt werden. Weitere Informationen: Berufsprüfung BP, Höhere Fachprüfung HFP > Finanzierung

Diplôme

  • Brevet fédéral examen professionnel EP

Eidg. Fachausweis: Nach externer Prüfung.

Infos pratiques

Lieu / adresse

  • Berne (BE)

Déroulement temporel

Début des cours

Dezember

Durée de la formation

1 Semester (144 Lektionen)

Modalités temporelles

  • À temps partiel

Langue d’enseignement

  • allemand

Remarques

Die Weiterbildung wird in Zusammenarbeit mit www.mendo.ch angeboten.

Liens

orientation.ch