Finanzplaner/in
Brevet fédéral EP
WKS KV Bildung, Weiterbildung
- Lieu de formation
-
Berne (BE)
- Langue d'enseignement
-
allemand
- Type de formation
-
Brevet fédéral BF, Diplôme fédéral DF
- Modalités temporelles
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À temps partiel
- Thèmes de formation
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Banque, finances, assurances
- Swissdoc
-
7.615.7.0
Mise à jour 11.01.2024
Description
Description de la formation
Finanzplanerinnen / Finanzplaner mit eidgenössischem Fachausweis sind in der Lage, den Fokus auf die verschiedenen Lebensphasen (Aktivphase und Vorbereitung auf Pension) sowie auf Familiensituationen (Heirat, Konkubinat, Scheidung etc.) zu legen. Dabei werden die angeeigneten Fachkenntnisse umfassend und vernetzt auf die persönliche Kundensituation angewendet.
Lernziel
Vorbereitung auf die eidg. Berufsprüfung.
Plan de la formation
- Vertiefung Vermögen
- Vertiefung Vorsorge
- Aufbauphase: Vermögensplanung/Nachlass, Wohneigentum, Heirat/Scheidung, Konkubinat, Selbständigkeit
- Pension: Einführung und Grundsätze, Pensionsplanung, Frühpension
- Repetition und Prüfungstraining
- Simulationsprüfung
- Prüfungstraining
Admission
Conditions d’admission
Bei Prüfungsantritt erforderlich:
a) Fähigkeitszeugnis einer mindestens dreijährigen Grundbildung oder gleichwertiger Ausweis und ein Jahre Berufspraxis im Finanzdienstleistungsbereich
oder
c) Berufspraxis im Finanzdienstleistungsbereich von mind. fünf Jahren
Zulassung zur Prüfung gemäss eidg. Reglement.
Zielpublikum
Zum Zielpublikum gehören insbesondere Mitarbeitende von Finanzinstituten (Banken, Versicherungen und Finanzintermediäre) sowie selbstständige Beraterinnen / Berater, die in der Kundenberatung und -betreuung und im Verkauf von Finanzinstrumenten tätig sind.
Coûts
CHF 6'800.- plus Lernbox CHF 600.-
Exkl. Externe Prüfungskosten CHF 1'000.-
Es können allenfalls Unterstützungsbeiträge beantragt werden. Weitere Informationen: Berufsprüfung BP, Höhere Fachprüfung HFP > Finanzierung
Diplôme
- Brevet fédéral examen professionnel EP
Eidg. Fachausweis: Nach externer Prüfung.
Infos pratiques
Lieu / adresse
- Berne (BE)
Déroulement temporel
Début des cours
Dezember
Durée de la formation
1 Semester (144 Lektionen)
Modalités temporelles
- À temps partiel
Langue d’enseignement
- allemand
Remarques
Die Weiterbildung wird in Zusammenarbeit mit www.mendo.ch angeboten.
Liens
Institution 1
WKS KV Bildung, Weiterbildung
Postfach 6936
Effingerstrasse 70
3001 Bern
Tél.: +41 (0)31 380 30 30
E-mail:
URL:
www.wksbern.ch/