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Finanzplaner/in (aufbauend auf Lehrgang Finanzberater/in IAF)

Brevet fédéral EP

Akademie St.Gallen

Catégories
Lieu de formation

St-Gall (SG)

Langue d'enseignement

allemand

Type de formation

Brevet fédéral BF, Diplôme fédéral DF - Formation continue: formations longues

Modalités temporelles

À temps partiel

Thèmes de formation

Banque, finances, assurances

Swissdoc

7.615.7.0

Mise à jour 30.01.2025

Description

Description de la formation

Mit der Weiterbildung zum/r Finanzplaner/in erwerben die Teilnehmenden Kenntnisse in der Analyse und Planung von Finanzströmen und Vermögenswerten, einschliesslich des Riskmanagements für Privatkunden.

Lernziel

Die Teilnehmenden bereiten sich die Berufsprüfung BP mit eidg. Fachausweis vor.

Plan de la formation

Inhalte

Finanzplanung

  • Themen der Vorsorge
  • Themen der Vermögensanlage

Finanzplanung für private Haushalte

  • Integrale Beratung nach Lebensereignissen
  • Alterseinkommens- und Pensionsplanung

Prüfungsvorbereitung

  • Repetition
  • Exceltools
  • Intensiv-Prüfungsvorbereitungstag
  • mündliche Prüfungsvorbereitung
  • Simulationsprüfungen schriftlich

Admission

Conditions d’admission

  • Voraussetzung ist der Abschluss der vier schriftlichen Module des Lehrgangs «dipl. Finanzberater/in IAF» oder gleichwertige Abschlüsse: 
    - Vermögen
    - Vorsorge (Personen- und Sozialversicherungen)
    - Versicherung (Sach- und Vermögensversicherungen)
    - Immobilien/Finanzierung
  • Nachweis Finanzpraxis: zwei Jahre zum Zeitpunkt der Diplomprüfung

Die einzelnen Module des dipl. Finanzberaters IAF dürfen zum Zeitpunkt der Abschlussprüfung zum Finanzplaner/in mit eidg. Fachausweis nicht älter als 32 Monate sein (ab Ausstellungsdatum).

Coûts

Nach Abschluss Dipl. Finanzberater/in IAF (2 Semester total CHF 8'980.-* plus Prüfungsgebühren IAF CHF 2'100.-)
Finanzplaner/in mit eidg. Fachausweis: 1 Semester: CHF 6'750.-* plus Prüfungsgebühren eidg. FA CHF 1'000.-

* Erst bei Absolvierung des Lehrgangs "Finanzplaner/in mit eidg. FA" subventionsberechtigt.

Es können allenfalls Unterstützungsbeiträge beantragt werden. Weitere Informationen: Berufsprüfung BP, Höhere Fachprüfung HFP > Finanzierung

Diplôme

  • Brevet fédéral examen professionnel EP

Finanzplaner/in mit eidg. Fachausweis

Infos pratiques

Lieu / adresse

  • St-Gall (SG)

Frei wählbar, ob Unterricht vor Ort oder Online-Zuschaltung via Teams

Déroulement temporel

Début des cours

November

Durée de la formation

1 Semester (nach erfolgreichem Abschluss Finanzberater IAF)
bzw. gesamte Ausbildung: 3 Semester (2 Semester Finanzberater plus 1 Semester Finanzplaner)

Modalités temporelles

  • À temps partiel

Langue d’enseignement

  • allemand

Liens

orientation.ch