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Finanzplaner/in

Brevet fédéral EP

zB. Zentrum Bildung - Wirtschaftsschule | KV Aargau Ost

Catégories
Lieu de formation

Baden (AG)

Langue d'enseignement

allemand

Type de formation

Brevet fédéral BF, Diplôme fédéral DF - Formation continue: formations longues

Modalités temporelles

À temps partiel

Thèmes de formation

Banque, finances, assurances

Swissdoc

7.615.7.0

Mise à jour 27.08.2025

Description

Description de la formation

Die Teilnehmenden erarbeiten sich die Kompetenz zur selbständigen Finanzberatung von Privatpersonen bzgl. persönlicher und finanzieller Verhältnisse von geringer bis mittlerer Komplexität, typischerweise Unselbständigerwerbende in der aktiven Erwerbsphase.

Dies insbesondere in den folgenden Bereichen:

  • Vermögensbildung
  • Vorsorge
  • Versicherung
  • Immobilien
  • Finanzierung (insbesondere Eigenheim)

Weitere Informationen entnehmen Sie bitte der Website des Anbieters.

Admission

Conditions d’admission

Zur Fachprüfung wird zu gelassen, wer:

Abschluss dipl. Finanzberater/in IAF

oder

a) ein Fähigkeitszeugnis einer mindestens dreijährigen Grundbildung oder einen gleichwertigen Ausweis besitzt und mindestens ein Jahr Berufspraxis im Finanzdienstleistungsbereich nachweist

oder

b) eine Berufspraxis von mindestens fünf Jahren, davon mindestens ein Jahr im Finanzdienstleistungsbereich, nachweist

Stichtag für den Nachweis der Berufspraxis ist der Beginn der Prüfung. Die Grundbildung bis zum Erlangen eines Fähigkeitszeugnisses oder dergleichen wird nicht an die Berufspraxis angerechnet.
 

Inscription

Siehe Website des Anbieters

Coûts

Traditional Learning: CHF 7'000.00 exkl. Prüfungsbegühren

Mixed Learning: CHF 6'500.00 exkl. Prüfungsgebühren

Weitere Infos: siehe Webseite des Anbieters

 

Diplôme

  • Brevet fédéral examen professionnel EP

Finanzplanerin mit eidg. Fachausweis
Finanzplaner mit eidg. Fachausweis

(nach externer Prüfung)

Infos pratiques

Lieu / adresse

  • Baden (AG)

Déroulement temporel

Début des cours

Siehe Website des Anbieters

Durée de la formation

Dauer Traditional Learnig:
1 Semester
mit 18 Kurstagen / 144 Lektionen

Dauer Mixed Learning:
24 halbtägige Webinare zum Aufbau des Fach- und Praxiswissens
(96 Lektionen)
6 Kurstage im Präsenzunterricht zum Prüfungstraining (48 Lektionen)
Digitale Toolbox Mendoweb mit Onlinekursen (über 100 eLektionen)

Modalités temporelles

  • À temps partiel

Langue d’enseignement

  • allemand

Remarques

Infoveranstaltungen siehe Website des Anbieters.

Liens

orientation.ch