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Finanzplaner/in

Brevet fédéral EP

HKV Aarau Weiterbildung

Catégories
Lieu de formation

Aarau (AG)

Langue d'enseignement

allemand

Type de formation

Brevet fédéral BF, Diplôme fédéral DF

Modalités temporelles

En emploi

Thèmes de formation

Banque, finances, assurances

Swissdoc

7.615.7.0

Mise à jour 22.01.2024

Description

Description de la formation

Finanzplaner/innen mit eidg. Fachausweis verfügen  über umfassendes Fachwissen im Finanzbereich, insbesondere über marktübliche Anlage-, Kredit-, Vorsorge- und Versicherungsinstrumente. Sie erstellen für ihre Kundinnen und Kunden aufgrund des aktuellen Lebensereignisses wie Heirat, Scheidung, Frühpensionierung oder Immobilienfinanzierung einen individuellen Finanzplan.

Plan de la formation

  • Vertiefung Vermögen
  • Vertiefung Vorsorge
  • Aufbauplanung: Grundlagen, Steuerplanung, Selbstständigkeit, Vorsorge, Vermögensaufbau, Güter- und Erbrecht
  • Pensionsplanung/Steuern
  • Prüfungstrainings

Admission

Conditions d’admission

Das Zertifikat Dipl. Finanzberater/-in IAF resp. das Bestehen der Zulassungsprüfung bildet die Voraussetzung für die Weiterbildung zum Finanz­planer/ zur Finanzplanerin mit eidg. Fachausweis.

Zum Zeitpunkt der Prüfungsanmeldung müssen alle Module Finanzberater IAF bestanden sein. Über den Erlass von Modulen gibt Homepage IAF "Äquivalenzen" Auskunft.

Lien sur l'admission

Inscription

Siehe Webseite

Coûts

CHF 6'790.-

Subventionen:

Es können allenfalls Unterstützungsbeiträge beantragt werden. Weitere Informationen: Berufsprüfung BP, Höhere Fachprüfung HFP > Finanzierung:

https://berufsberatung.ch/dyn/show/3880

Diplôme

  • Brevet fédéral examen professionnel EP

Finanzplaner/in mit eidg. Fachausweis (nach externer Prüfung)

Débouchés

Höhere Fachprüfung

Infos pratiques

Lieu / adresse

  • Aarau (AG)

Déroulement temporel

Début des cours

Juni

Durée de la formation

2 Semester

Modalités temporelles

  • En emploi

Langue d’enseignement

  • allemand

Liens

Label

  • Modèle F

orientation.ch