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Finanzplanungsexperte/-expertin

Diplôme EPD-ES

IfFP Institut für Finanzplanung AG

SIB Schweizerisches Institut für Betriebsökonomie

Catégories
Lieu de formation

Zurich 48 (ZH) - Coire (GR)

Langue d'enseignement

allemand

Type de formation

Écoles supérieures ES

Modalités temporelles

En emploi

Thèmes de formation

Banque, finances, assurances

Swissdoc

7.615.27.0

Mise à jour 15.11.2023

Description

Description de la formation

Der Lehrgang vermittelt die Kompetenzen zur Finanzberatung und -planung in fünf definierten Kundensituationen von erhöhter Komplexität:

  • Selbständigerwerbende und Teilhaber an Unternehmungen
  • Leitende Angestellte
  • Patchwork-Familien
  • Menschen, die grenzüberschreitend wohnen oder arbeiten
  • Menschen mit Immobilieneigentum über das klassische Eigenheim hinaus

Ergänzt mit Prozesskompetenzen in Verhandlung und Konfliktlösung sowie Führung und operativer Qualitätssicherung.

Admission

Conditions d’admission

  • eidg. Fachausweis oder eidg. Diplom

oder

  • Abschluss einer höheren Fachschule, Fachhochschule oder Universität

plus

  • vier Jahre Berufserfahrung, davon mindestens zwei Jahre in der Finanzberatung und -planung für Privatkunden in der Schweiz

Coûts

CHF 14'500.-

Hinzu kommen Auslagen von ca. CHF 200.- für Standardliteratur.

Diplôme

  • Études postdiplômes école supérieure ES

Dipl. Finanzplanungsexperte NDS HF

Infos pratiques

Lieu / adresse

  • Zurich 48 (ZH)
  • Coire (GR)

Déroulement temporel

Début des cours

auf Anfrage

Durée de la formation

38 Tage

Modalités temporelles

  • En emploi

Langue d’enseignement

  • allemand

Liens

orientation.ch