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- Conseiller-ère financier-ière BF
Conseiller financier BF
Conseillère financière BF
En tant que conseillère financière ou conseiller financier, vous analysez l'ensemble du patrimoine de vos clients: particuliers ou petites entreprises. Vous prenez en compte les biens immobiliers, la prévoyance, les assurances et les hypothèques pour gérer la situation financière globale et fournir un conseil ciblé en matière d'investissements, de programmes bancaires et de solutions d'assurance.
Tâches
- Recevoir les clients et fournir des conseils en matière d'opérations boursières, d'investissements, de gestion de patrimoine et de planification financière
- Effectuer une analyse du patrimoine global des clients
- Rechercher des informations actualisées dans les médias spécialisés, par exemple dans des revues financières souvent rédigées en anglais
- Élaborer des plans financiers personnalisés, sur la base d'analyses approfondies de la situation personnelle, fiscale et économique des clients
- Fournir des conseils sur l'achat de biens immobiliers, les assurances de prévoyance et les investissements financiers
- Établir des plans financiers en intégrant des calculs et graphiques présentant la situation actuelle et les perspectives à long terme selon les objectifs fixés
- Gérer des portefeuilles en maîtrisant les instruments d'investissement et d'analyse financière
- Exécuter toutes les opérations requises, par exemple transferts de capitaux, dépôts, ouverture de comptes ou achat et vente de titres
- Effectuer les tâches administratives liées aux opérations financières à l'aide d'outils informatiques
- Entretenir les contacts avec la clientèle, établir la documentation correspondante et fournir les informations nécessaires
Environnement de travail
En tant que conseillère financière ou conseiller financier, vous travaillez dans un bureau. Vos horaires sont généralement réguliers, mais le rythme et la charge de travail peuvent augmenter en fonction des demandes et d'événements d'ampleur nationale ou internationale.
Vous trouvez un emploi auprès d'établissements bancaires de toute taille, de compagnies d'assurances, de sociétés financières, de fiduciaires et de cabinets de conseil. Vous pouvez également travailler de manière indépendante.
Qualités requises et intérêts
- Capacité d'analyse
- Discrétion
- Esprit de synthèse
- Présentation soignée
- Rigueur
- Sens commercial
- Aisance avec les chiffres
- Facilité de rédaction
- Travailler avec précision
- Travailler avec des chiffres
- Utiliser les langues
Formation
Cette formation est généralement modulaire et s'acquiert en emploi.
- 1,5 à 3 ans
- Les conditions d'admission à l'examen figurent dans le règlement
- Brevet fédéral de conseillère financière ou de conseiller financier
Formations continues
Diplôme fédéral
Expert-e en finance et en controlling DF
Expert-e en finance et investissements DF
Expert-e en opérations des marchés financiers DF
Haute école
Bachelor of Science en gestion d'entreprise
Bachelor of Science en économie politique
Les conditions d'admission varient selon les hautes écoles.
Autre information
- IAF
Communauté d'intérêt pour la formation dans le domaine financier
- Bases legales