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Conseiller financier diplômé IAF / conseillère financière diplômée IAF

Diplôme d’une association professionnelle

Mendo SA

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Catégories
Lieu de formation

Lausanne (VD)

Langue d'enseignement

français

Type de formation

Formation continue: formations longues

Modalités temporelles

A temps partiel

Thèmes de formation

Banque, finances, assurances

Swissdoc

7.615.1.0

Mise à jour 18.01.2016

Description

Description de la formation

Modules:

  • Apprendre de manière efficace et refresh mathématique, 1 jour
  • Principes fondamentaux en conseil financier, 1 jour
  • Principes fondamentaux - régime matrimonial et droit des successions, 1 jour
  • Impôts et liquidité, 2 jours
  • Fortune, 5 jours
  • Prévoyance, 5 jours
  • Assurance, 4 jours
  • Immobilier, 4 jours
  • Conseil financier intégral et conditions cadres juridiques, 2 jours
  • Répétition et approfondissement, 6 jours

Objectif

Les candidat-e-s reconnaissent les besoins interdisciplinaires des clients grâce à une approche de conseils intégrés. Par conséquent, ils peuvent proposer une offre dédiée au client et assurer sa mise en oeuvre par une gamme de produits adaptée.

Admission

Conditions d’admission

Conditions d'admission à l'examen:

  • CFC ou formation équivalente
  • 2 ans de pratique financière
En cas de pratique financière plus longue (à partir de 5 ans), l’attestation d’une formation préalable n’est plus requise.

Coûts

CHF 8'600.-, matériel de cours compris. Les frais d’examens ne sont pas inclus.

Diplôme / examen

  • Diplôme d’une association professionnelle

Diplôme de conseiller-ère financier-ère IAF - Expert-e en fortune, prévoyance, assurance et financement
(IAF: Communauté d'intérêt pour la formation dans le domaine financier).
La certification est reconnue par l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers FINMA permettant aux titulaires l'obtention de l’autorisation de vente de fonds et l’éligibilité pour l’inscription au registre professionnel.

Infos pratiques

Lieu / adresse

  • Lausanne (VD)

Déroulement temporel

Début des cours

Se renseigner auprès du secrétariat

Durée de la formation

31 jours

Modalités temporelles

  • A temps partiel

Langue d’enseignement

  • français

Remarques

Possibilité de poursuivre la formation en vue d'obtenir le brevet fédéral de conseiller financier / conseillère financière.

Formation modulaire. Possibilité de suivre des modules isolés.

Liens