Conseiller financier diplômé IAF / conseillère financière diplômée IAF
Aperçu de la formation
- Type de formationFormation continue
- DiplômeDiplôme / certificat de l'institution Diplôme de conseiller-ère financier-ère IAF (IAF: Communauté d'intérêt pour la formation dans le domaine financier) Le titre est reconnu par la branche Banques et Assurances. Il est reconnu par la FINMA pour la distribution de fonds de placements et pour l’enregistrement dans le Registre professionnel.
- Langue d'enseignementfrançais
- Modalité temporelleÀ temps partiel
- Durée
31 jours (248 leçons).
Voici à quoi ressemble la formation
Les candidat·e·s apprennent à identifier les besoins interdisciplinaires des clients grâce à une approche de conseils intégrés. Ils sont ainsi capables de proposer une offre personnalisée et d'assurer sa mise en œuvre avec une gamme de produits adaptée. Le programme inclut des techniques d'apprentissage et une mise à niveau en mathématiques sur une journée. Les bases du conseil financier, du régime matrimonial et du droit successoral sont également abordées en une journée chacun. Un module de deux jours est consacré aux impôts et au budget. Le module sur la fortune s'étend sur cinq jours, tandis que celui sur la prévoyance dure six jours. Les assurances sont couvertes en trois jours, et la propriété immobilière en quatre jours. Un module de deux jours traite du conseil financier intégral et des conditions cadre juridiques. Enfin, une répétition et un approfondissement des connaissances sont prévus sur six jours.
Admission
Les conditions d’admissions aux examens:
a) être titulaire d’un certificat fédéral de capacité (CFC) délivré après une formation initiale de trois ans au moins ou d’un certificat de formation équivalente et de plus d’une année d’expérience professionnelle dans le secteur des services financiers ; ou
b) avoir suivi avec succès une formation initiale de deux ans et peuvent justifier d’une expérience professionnelle de plus de cinq ans, dont au moins une année dans le secteur des services financiers ; ou
c) pouvoir justifier d’une expérience professionnelle dans le secteur des services financiers d’au moins cinq ans.
Pour plus d'informations sur les conditions d'admission, consultez le site internet de l'institution.
Coûts
CHF 8’800.-
CHF 2'200.- (Frais d’examens modulaires intermédiaires)
Pour plus d'informations sur les coûts, consultez le site internet de l'institution.
Remarques
Possibilité de poursuivre la formation en vue d'obtenir le brevet fédéral de conseiller financier / conseillère financière.
Formation modulaire. Possibilité de suivre des modules isolés.
La formation est accréditée par CICERO comme formation initiale ou comme formation continue, à 8 crédits par jour de cours.