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Conseiller financier / Conseillère financière

Brevet fédéral EP

Mendo SA

Catégories
Lieu de formation

Lausanne (VD)

Langue d'enseignement

français

Type de formation

Brevet fédéral BF, Diplôme fédéral DF

Modalités temporelles

À temps partiel

Thèmes de formation

Banque, finances, assurances

Swissdoc

7.615.7.0

Mise à jour 30.01.2024

Description

Description de la formation

Objectif

Le cours destiné aux futur-e-s conseiller-ère-s financier-ère-s avec brevet fédéral est axé sur les différentes phases de la vie (constitution de la fortune, approche de la retraite des indépendants/salariés) et l’état civil (mariés, concubins, divorcés, etc.). En outre, ses priorités sont l’approfondissement, la mise en œuvre interdisciplinaire et dédiée à l’utilisateur des connaissances spécialisées acquises lors de modules antérieurs (niveau conseiller financier / conseillère financière dipl. IAF).

Plan de la formation

Contenu

  • Techniques d'apprentissage et mise à niveau mathématique
  • Connaissances de base conseil financier
  • Connaissances de base régime matrimonial et droit successoral
  • Module impôts et budget
  • Module fortune
  • Module prévoyance
  • Module assurance
  • Module propriété immobilière
  • Module conseil financier intégral et conditions cadre juridique
  • Répétition et approfondissement
  • Thèmes relatifs à la planification financière
  • Planification financière des ménages privés
  • Préparation aux examens fédéraux.

 

Admission

Conditions d’admission

Sont admis à l'examen final les candidats qui:
a) sont titulaires d'un CFC après une formation initiale de 3 ans au moins ou d'un certificat équivalent et de plus de 2 années d'expérience professionnelle dans le secteur des services financiers,
ou
b) ont suivi avec succès une formation initiale de 2 ans et peuvent justifier d'une expérience professionnelle de plus de 5 ans, dont au moins 2 ans dans le secteur des services financiers;
ou
c) peuvent justifier d'une expérience professionnelle dans le secteur des services financiers d'au moins cinq ans.

Coûts

CHF 6'900.-

Subventions fédérales de 50%.

Diplôme

  • Brevet fédéral examen professionnel EP

Conseiller financier / conseillère financière avec brevet fédéral

Infos pratiques

Lieu / adresse

  • Lausanne (VD)

Déroulement temporel

Début des cours

Se renseigner auprès du secrétariat

Durée de la formation

3 semestres.

Modalités temporelles

  • À temps partiel

Langue d’enseignement

  • français

Liens

orientation.ch