Accueil myOrientation

Me connaître - Etape 1: J'identifie mes intérêts, points forts et attentes professionnelles

Professions et formations - Etape 2: J’explore le monde des professions et des formations

Qualités requises et conditions d'admission - Etape 3: Je compare mes points forts avec les qualités requises et les conditions d'admission des métiers

Stages - Etape 4: J’explore en détail les métiers qui m’intéressent le plus

Projet professionnel - Etape 5: J’évalue mes résultats et me décide pour une profession ou une formation

Apprentissage - école - Etape 6: Recherche d'une place d'apprentissage et / ou inscription à une école

Préparation - Etape 7: Je me prépare à ma formation en entreprise ou en école

Dossier de travail - Tes résultats

Veuillez patienter...

Préparation de votre dossier myOrientation.

Déconnecté

Votre session de travail est expirée. Vous allez être redirigé sur la page d'accueil. Veuillez vous connecter à nouveau pour continuer votre session de travail.
Recherche

Conseiller financier / Conseillère financière

Brevet fédéral EP

Mendo SA

Ajouté à myOrientation

Catégories
Lieu de formation

Lausanne (VD)

Langue d'enseignement

français

Type de formation

Brevet fédéral BF, Diplôme fédéral DF

Modalités temporelles

A temps partiel

Thèmes de formation

Banque, finances, assurances

Swissdoc

7.615.7.0

Mise à jour 30.01.2018

Description

Description de la formation

1re partie: planification financière - 4 jours de cours

  • approfondissement - fortune (notamment, planification et gestion de la fortune)
  • approfondissement - prévoyance (notamment, assurances sociales, professions libérales et retraite)
  • utilisation et méthodologie - planification financière : connaissances fondamentales en fiscalité et successions


2e partie: planification financière - ménages privés - 10 jours de cours

  • Conseil financier aux célibataires, concubins, personnes mariés ou divorcées
  • Planification intégrale et interdisciplinaire des thèmes : fortune, succession, prévoyance, propriété du logement
  • Approche interdisciplinaire («salariés / professions libérales»)
  • Choix de la raison sociale en fonction de la situation de l'entrepreneur
  • Prise en compte de la problématique de l'inflation sur les revenus fixes (retraite)
  • Préparations à la retraite anticipée, retraite légale ou retraite reportée sous l’aspect assurances sociales
  • Principes de la planification retraite : versement de rente et/ou capital et formation de revenus individuels
  • Impacts sur la fiscalité et situation successorale

3e partie : préparation examen - 4 jours de cours

Objectif

Le cours destiné aux futur-e-s conseiller-ère-s financier-ère-s avec brevet fédéral est axé sur les différentes phases de la vie (constitution de la fortune, approche de la retraite des indépendants/salariés) et l’état civil (mariés, concubins, divorcés, etc.). En outre, ses priorités sont l’approfondissement, la mise en œuvre interdisciplinaire et dédiée à l’utilisateur des connaissances spécialisées acquises lors de modules antérieurs (niveau conseiller financier / conseillère financière dipl. IAF).

Admission

Conditions d’admission

Sont admis à l'examen final les candidats qui:
a) sont titulaires d'un certificat fédéral de capacité délivré après une formation initiale de trois ans au moins ou d'un certificat de formation équivalente et de plus de deux ans d'expérience professionnelle dans le secteur des services financiers,
ou
b) ont suivi avec succès une formation initiale de deux ans et peuvent justifier d'une expérience professionnelle de plus de cinq ans, dont au moins deux ans dans le secteur des services financiers;
ou
C) peuvent justifier d'une expérience professionnelle dans le secteur des services financiers d'au moins cinq ans.

Coûts

CHF 6'900.-

Frais d’examens finaux : CHF 1'000.-

Diplôme / examen

  • Brevet fédéral examen professionnel EP

Conseiller financier / conseillère financière avec brevet fédéral

Infos pratiques

Lieu / adresse

  • Lausanne (VD)

Déroulement temporel

Début des cours

Se renseigner auprès du secrétariat

Durée de la formation

18 jours

Modalités temporelles

  • A temps partiel

Langue d’enseignement

  • français

Liens

orientation.ch