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Conseiller financier / Conseillère financière

Brevet fédéral EP

Mendo SA

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Catégories
Lieu de formation

Lausanne (VD)

Langue d'enseignement

français

Type de formation

Brevet fédéral BF, Diplôme fédéral DF

Modalités temporelles

A temps partiel

Thèmes de formation

Banque, finances, assurances

Swissdoc

7.615.7.0

Mise à jour 10.10.2016

Description

Description de la formation

1re partie: planification financière - 4 jours de cours

  • approfondissement - fortune (notamment, planification et gestion de la fortune)
  • approfondissement - prévoyance (notamment, assurances sociales, professions libérales et retraite)
  • utilisation et méthodologie - planification financière : connaissances fondamentales en fiscalité et successions


2e partie: planification financière - ménages privés - 10 jours de cours

  • conseil financier aux célibataires, concubins, personnes mariés ou divorcées
  • planification intégrale et interdisciplinaire des thèmes: fortune, succession, prévoyance, propriété du logement
  • approche interdisciplinaire («salariés / professions libérales»)
  • préparations à la retraite anticipée, retraite légale ou retraite reportée sous l’aspect assurances sociales
  • principes de la planification retraite: versement de rente et/ou capital et formation de revenus individuels
  • impacts sur la fiscalité et situation successorale

3e partie : préparation examen - 4 jours de cours

Objectif

Le cours destiné aux futur-e-s conseiller-ère-s financier-ère-s avec brevet fédéral est axé sur les différentes phases de la vie (constitution de la fortune, approche de la retraite des indépendants/salariés) et l’état civil (mariés, concubins, divorcés, etc.). En outre, ses priorités sont l’approfondissement, la mise en œuvre interdisciplinaire et dédiée à l’utilisateur des connaissances spécialisées acquises lors de modules antérieurs (niveau conseiller financier / conseillère financière dipl. IAF).

Admission

Conditions d’admission

Réussite de l'examen partiel de conseiller financier diplômé IAF / conseillère financière diplômée IAF

Coûts

CHF 5'500.-

La FONPRO-VD - Fondation en faveur de la Formation Professionnelle - http://www.fonpro.ch - encourage la formation supérieure en prenant en charge une grande partie des coûts (cours, examens) des brevets et diplômes fédéraux pour les candidats-es qui, durant le temps d'études considéré, sont en emploi dans une entreprise située dans le canton de Vaud

Diplôme / examen

  • Brevet fédéral examen professionnel EP

Conseiller financier / conseillère financière avec brevet fédéral

Infos pratiques

Lieu / adresse

  • Lausanne (VD)

EPFL

Déroulement temporel

Début des cours

Se renseigner auprès du secrétariat

Durée de la formation

18 jours

Modalités temporelles

  • A temps partiel

Langue d’enseignement

  • français

Liens