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Conseiller financier / Conseillère financière

Brevet fédéral EP

Mendo SA

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Catégories
Lieu de formation

Lausanne (VD)

Langue d'enseignement

français

Type de formation

Brevet fédéral BF, Diplôme fédéral DF

Modalités temporelles

A temps partiel

Thèmes de formation

Banque, finances, assurances

Swissdoc

7.615.7.0

Mise à jour 27.05.2019

Description

Description de la formation

Objectif

Le cours destiné aux futur-e-s conseiller-ère-s financier-ère-s avec brevet fédéral est axé sur les différentes phases de la vie (constitution de la fortune, approche de la retraite des indépendants/salariés) et l’état civil (mariés, concubins, divorcés, etc.). En outre, ses priorités sont l’approfondissement, la mise en œuvre interdisciplinaire et dédiée à l’utilisateur des connaissances spécialisées acquises lors de modules antérieurs (niveau conseiller financier / conseillère financière dipl. IAF).

Plan de la formation

Contenu

  • Techniques d'apprentissage et mise à niveau mathématique
  • Connaissances de base conseil financier
  • Connaissances de base régime matrimonial et droit successoral
  • Module impôts et budget
  • Module fortune
  • Module prévoyance
  • Module assurance
  • Module propriété immobilière
  • Module conseil financier intégral et conditions cadre juridique
  • Répétition et approfondissement
  • Thèmes relatifs à la planification financière
  • Planification financière des ménages privés
  • Préparation aux examens fédéraux.

 

Admission

Conditions d’admission

Sont admis à l'examen final les candidats qui:
a) sont titulaires d'un certificat fédéral de capacité délivré après une formation initiale de trois ans au moins ou d'un certificat de formation équivalente et de plus d'une année d'expérience professionnelle dans le secteur des services financiers,
ou
b) ont suivi avec succès une formation initiale de deux ans et peuvent justifier d'une expérience professionnelle de plus de cinq ans, dont au moins une année dans le secteur des services financiers;
ou
C) peuvent justifier d'une expérience professionnelle dans le secteur des services financiers d'au moins cinq ans.

Coûts

CHF 15'700.-

Frais d’examens finaux : CHF 1'000.-

Subventions fédérales de 50%.

Diplôme

  • Brevet fédéral examen professionnel EP

Conseiller financier / conseillère financière avec brevet fédéral

Infos pratiques

Lieu / adresse

  • Lausanne (VD)

Déroulement temporel

Début des cours

Se renseigner auprès du secrétariat

Durée de la formation

3 semestres.

Modalités temporelles

  • A temps partiel

Langue d’enseignement

  • français

Liens

orientation.ch