Analyste financière et gestionnaire de fortunes DF
Analyste financier et gestionnaire de fortunes DF
En tant qu'analyste financière ou financier et gestionnaire de fortunes, vous étudiez des sociétés généralement cotées en bourse. Vous évaluez les instruments financiers émis par les entreprises, élaborez une politique de placement et gérez des portefeuilles de titres. L'analyse financière est axée sur l'information et le conseil, la gestion de fortunes concerne surtout le placement de fonds.
Tâches
- Étudier une société en exploitant au mieux ses ressources d'information: rapports, bilan, articles de presse, etc.
- Évaluer une entreprise en analysant notamment ses avoirs, ses dettes, son chiffre d'affaires et ses clients
- Établir un rapport détaillé aux responsables d'une banque ou d'une société désirant acquérir l'entreprise évaluée
- Anticiper l'évolution des marchés et taux d'intérêt selon le marché de l'emploi, l'inflation, la politique monétaire, etc.
- Conseiller les vendeurs actifs sur le marché boursier
- Rencontrer des clients, se rendre dans des entreprises, prospecter de nouveaux secteurs d'investissement
- Analyser des actions, obligations ou produits dérivés pour rentabiliser au mieux le patrimoine financier des clients
- Entretenir des contacts avec les mandataires et les traders, transmettre des ordres de transactions
Gérer les patrimoines selon les intérêts et préférences personnelles, familiales, culturelles, politiques et autres
- Informer les clients sur la stratégie de gestion appliquée à leurs actifs, maîtriser la législation sur les successions
- Rendre compte des résultats obtenus et expliquer l'évolution des marchés
- Effectuer diverses opérations pour le compte des clients en conciliant leurs intérêts et ceux de l'institution
Environnement de travail
En tant qu'analyste financière ou financier et gestionnaire de fortunes, vous travaillez autant dans un bureau sur un ordinateur qu'au contact direct des clients. Vos horaires sont généralement réguliers, mais l'intensité de vos activités peut augmenter en fonction de l'actualité et des désirs des clients.
Vous pouvez trouver un emploi notamment au sein de grandes banques commerciales, de banques d'affaires, de sociétés de capital-risque, de grandes sociétés fiduciaires ou de sociétés financières spécialisées dans la gestion de fortunes. Vous pouvez également travailler de manière indépendante pour votre propre entreprise. Souvent, les professionnels de ce domaine se spécialisent dans l'analyse d'un secteur économique spécifique, comme les assurances, les banques, la chimie, la biotechnologie, les transports ou l'informatique.
Qualités requises et intérêts
- Bonne mémoire
- Capacité d'analyse
- Discrétion
- Sens critique
- Esprit d'initiative
- Rigueur
- Travailler à l'ordinateur
- Travailler avec des chiffres
Formation
Cette formation est généralement modulaire et s'acquiert en emploi. Les conditions d’admission à l’examen figurent dans le règlement du SEFRI.
Formations continues
Haute école
- Bachelor of Science en gestion d'entreprise
Les conditions d'admission varient selon les hautes écoles.
Professions voisines
Autre information
- Swiss Financial Analysts Association (SFAA)
Réseau suisse des professionnels de la finance
- Bases legales