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Wealth Management

CAS

Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften ZHAW

Catégories
Lieu de formation

Winterthur (ZH)

Langue d'enseignement

allemand

Type de formation

Hautes écoles spécialisées HES - Formation continue: formations longues

Modalités temporelles

À temps partiel

Thèmes de formation

Banque, finances, assurances

Filières d'études

Gestion d'entreprise / économie d'entreprise

Swissdoc

7.615.10.0

Mise à jour 20.08.2025

Description

Description de la formation

Certificate of Advanced Studies (CAS) ist eine Nachdiplomausbildung der Hochschulen und entspricht mindestens 10 ECTS-Punkten. Dieses CAS verlangt 12 ECTS-Punkte.

In diesem CAS lernen die Studierenden, die Bedürfnisse der Kunden/Kundinnen systematisch zu erfassen und zu verstehen und komplexe finanzielle Fragestellungen von vermögenden Privatkunden/Privatkundinnen zu beantworten.

Inhalt

Modul 1 - Core Wealth Management (6 ECTS)

  • Umfassender Beratungsprozess
  • Behavioral Finance and Economics
  • Ethik in der Finanzplanung
  • Finanzplanung für Unternehmer/innen
  • Leistungsnachweis: Schriftliche Prüfung

Modul 2 - Advanced Wealth Management (6 ECTS)

  • Customer Experience & Design Thinking in der Finanzplanung
  • Praxistransfer: Erarbeitung von diversen Fallbeispielen
  • Case Study
  • Leistungsnachweis: In Form einer schriftlichen Prüfung sowie einer schriftlichen Fallstudie zu erbringen

Präsenzunterricht: Freitagnachmittag
Onlineunterricht: Samstagvormittag

Plan de la formation

1 ECTS-Punkt entspricht einem Aufwand von 25-30 Arbeitsstunden.

Admission

Conditions d’admission

  • Hochschulabschluss (Tertiär A) und mindestens drei Jahre einschlägige Berufserfahrung

oder

  • Höhere Fachschule, höherer Fachausweis, höheres Diplom (Tertiär B) und mindestens fünf Jahre einschlägige Berufserfahrung

Zielpublikum

  • Fach- und Führungskräfte in der Beratung von Privatkunden/Privatkundinnen
  • Mitarbeitende, die berufsbegleitend eine umfassende Fach- und Methodenausbildung in der Finanzberatung sowie in der Einkommens- und Vermögensstrukturierung für Privatkundinnen und -kunden absolvieren möchten
  • Mitarbeitende, die ihre Kompetenz für ihre Laufbahn als Fach- und/oder Führungskraft vor allem in den Bereichen Vertrieb und Beratung, Vertriebsmanagement, Relationship Management oder auch Product Management und Business Development erweitern wollen
  • alle, die daran interessiert sind, ihre Kenntnisse im Bereich der ganzheitlichen Beratung für vermögende Kunden/Kundinnen zu vertiefen.

Coûts

CHF 7’140.-

Diplôme

  • Certificate of Advanced Studies CAS

Certificate of Advanced Studies ZHAW in Wealth Management

Infos pratiques

Lieu / adresse

  • Winterthur (ZH)

Déroulement temporel

Début des cours

Dezember

Durée de la formation

4 Monate

Modalités temporelles

  • À temps partiel

Langue d’enseignement

  • allemand

Die Kursunterlagen sind in Deutsch und/oder Englisch verfasst.

Remarques

Veranstalter des Angebots: Institut für Wealth & Asset Management

Liens

Renseignements / contact

Customer Service Weiterbildung:
Tel: +41 58 934 79 79
E-Mail: info-weiterbildung.sml@zhaw.ch

Label

  • Modèle F

orientation.ch