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Swiss Social Security, Insurances & Financial Planning

CAS

Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften ZHAW

Catégories
Lieu de formation

Winterthur (ZH)

Langue d'enseignement

allemand

Type de formation

Hautes écoles spécialisées HES - Formation continue: formations longues

Modalités temporelles

À temps partiel

Thèmes de formation

Banque, finances, assurances

Filières d'études

Gestion d'entreprise / économie d'entreprise

Swissdoc

7.615.10.0 - 7.615.22.0

Mise à jour 24.10.2024

Description

Description de la formation

Certificate of Advanced Studies (CAS) ist eine Nachdiplomausbildung der Hochschulen und entspricht mindestens 10 ECTS-Punkten. Dieses CAS verlangt 12 ECTS-Punkte.

Das CAS baut auf den bis dahin absolvierten Ausbildungen der Teilnehmenden auf und nutzt ihre Berufserfahrung.

In diesem CAS werden die Studierenden zu einer ganzheitlichen und kompetenten Finanzberatung im Beratungsfeld Vorsorge befähigt, um komplexe Fragestellungen von vermögenden Privatkunden und Privatkundinnen zu beantworten. Der CAS kann einzeln oder als Teil des MAS Financial Consulting absolviert werden und findet mit einem Mix aus Online- und Präsenzunterricht statt.

Inhalt

Modul 1: Core Financial Planning (6 ECTS):

  • Überblick Vorsorgesystem
  • Risikokarte private Haushalte
  • Lebensversicherung und Versicherungstechnik
  • Grundlagen  Vorsorgesysteme
  • Leistungsnachweis: Schriftliche Prüfung


Modul 2: Advanced Financial Planning (6 ECTS):

  • Vorsorgeauftrag
  • Internationale Aspekte der Vorsorge
  • Praxiseinblick in die Pensionierungsberatung
  • Praxistransfer: Erarbeitung von diversen Fallbeispielen
  • Case Study
  • Leistungsnachweis: In Form einer schriftlichen Prüfung sowie einer schriftlichen Fallstudie zu erbringen.

Der CAS kann einzeln oder als Teil des MAS Financial Consulting absolviert werden.

Der Unterricht ist ein Mix aus Präsenzunterricht am Freitagnachmittag und Onlineunterricht am Samstagvormittag.

Plan de la formation

1 ECTS-Punkt entspricht einem Aufwand von 25-30 Arbeitsstunden.

Admission

Conditions d’admission

  • Hochschulabschluss (Tertiär A) und mindestens drei Jahre einschlägige Berufserfahrung, oder
  • Höhere Fachschule, höherer Fachausweis, höheres Diplom (Tertiär B) und mindestens fünf Jahre einschlägige Berufserfahrung

Zielpublikum

  • Fach- und Führungskräfte in der Beratung von Privatkundinnen und -kunden, die sich Wissen und Fertigkeiten aneignen wollen, um als Expertin oder Experte im Rahmen einer ganzheitlichen Beratung agieren zu können;
  • Mitarbeitende, die berufsbegleitend eine umfassende Fach- und Methodenausbildung in der Finanzberatung sowie in der Einkommens- und Vermögensstrukturierung für Privatkundinnen und -kunden absolvieren möchten;
  • Mitarbeitende, die ihre Kompetenz für ihre Laufbahn als Fach- und/oder Führungskraft vor allem in den Bereichen Vertrieb und Beratung, Vertriebsmanagement, Relationship Management oder auch Product Management und Business Development erweitern wollen;
  • alle, die daran interessiert sind, ihre Kenntnisse im Bereich der ganzheitlichen Beratung für vermögende Kundinnen und Kunden zu vertiefen.

Coûts

CHF 7’140.-

Frühbucherrabatt siehe Website.

Diplôme

  • Certificate of Advanced Studies CAS

Certificate of Advanced Studies ZFH in Swiss Social Security, Insurances & Financial Planning

Infos pratiques

Lieu / adresse

  • Winterthur (ZH)

Déroulement temporel

Début des cours

Juni

Durée de la formation

4 Monate

Mix aus Präsenzunterricht am Freitag und Onlineunterricht am Samstag.

Modalités temporelles

  • À temps partiel

Langue d’enseignement

  • allemand

Lehrmittel teilweise in Englisch

Remarques

Veranstalter des Angebots: Institut für Wealth & Asset Management

Liens

Renseignements / contact

Customer Service Weiterbildung:
Tel: +41 58 934 79 79
E-Mail: info-weiterbildung.sml@zhaw.ch

Label

  • Modèle F

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