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Swiss Social Security, Insurances & Financial Planning

CAS

Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften ZHAW

Catégories
Lieu de formation

Winterthur (ZH)

Langue d'enseignement

allemand

Type de formation

Hautes écoles spécialisées HES - Formation continue: formations longues

Modalités temporelles

À temps partiel

Thèmes de formation

Banque, finances, assurances

Filières d'études

Gestion d'entreprise / économie d'entreprise

Swissdoc

7.615.10.0 - 7.615.22.0

Mise à jour 20.08.2025

Description

Description de la formation

Certificate of Advanced Studies (CAS) ist eine Nachdiplomausbildung der Hochschulen und entspricht mindestens 10 ECTS-Punkten. Dieses CAS verlangt 12 ECTS-Punkte.

In diesem CAS werden die Teilnehmenden zu einer ganzheitlichen und kompetenten Finanzberatung im Beratungsfeld Vorsorge befähigt. Sie lernen komplexe Fragestellungen von vermögenden Privatkunden/Privatkundinnen zu beantworten.

Inhalt

Modul 1: Core Financial Planning (6 ECTS)

  • Überblick Vorsorgesystem
  • Risikokarte private Haushalte
  • Lebensversicherung und Versicherungstechnik
  • Grundlagen  Vorsorgesysteme
  • Leistungsnachweis: Schriftliche Prüfung


Modul 2: Advanced Financial Planning (6 ECTS)

  • Vorsorgeauftrag
  • Internationale Aspekte der Vorsorge
  • Praxiseinblick in die Pensionierungsberatung
  • Praxistransfer: Erarbeitung von diversen Fallbeispielen
  • Case Study
  • Leistungsnachweis: In Form einer schriftlichen Prüfung sowie einer schriftlichen Fallstudie zu erbringen

Der CAS kann einzeln oder als Teil des MAS Financial Consulting absolviert werden.

Präsenzunterricht: Freitagnachmittag
Onlineunterricht: Samstagvormittag
(Aunahmen sind möglich)

Plan de la formation

1 ECTS-Punkt entspricht einem Aufwand von 25-30 Arbeitsstunden.

Admission

Conditions d’admission

  • Hochschulabschluss (Tertiär A) und mindestens drei Jahre einschlägige Berufserfahrung

oder:

  • Höhere Fachschule, höherer Fachausweis, höheres Diplom (Tertiär B) und mindestens fünf Jahre einschlägige Berufserfahrung

Zielpublikum

  • Fach- und Führungskräfte in der Beratung von Privatkunden/Privatkundinnen, die sich Wissen und Fertigkeiten aneignen wollen, um als Problemlösungsexperten/Problemlösungsexpertinnen in im Rahmen einer ganzheitlichen Beratung zu agieren
  • Mitarbeitende, die berufsbegleitend eine umfassende Fach- und Methodenausbildung in der Finanzberatung sowie in der Einkommens- und Vermögensstrukturierung für Privatkunden/Privatkundinnen absolvieren möchten
  • Mitarbeitende, die ihre Kompetenz für ihre Laufbahn als Fach- und/oder Führungskraft vor allem in den Bereichen Vertrieb und Beratung, Vertriebsmanagement, Relationship Management oder auch Product Management und Business Development erweitern wollen
  • alle, die daran interessiert sind, ihre Kenntnisse im Bereich der ganzheitlichen Beratung für vermögende Kunden/Kundinnen zu vertiefen

Coûts

CHF 7’140.-

Rabatt von CHF 250.- bei Anmeldungen bis spätestens 4 Monate vor dem Startdatum

Diplôme

  • Certificate of Advanced Studies CAS

Certificate of Advanced Studies ZHAW in Swiss Social Security, Insurance & Financial Planning

Infos pratiques

Lieu / adresse

  • Winterthur (ZH)

Déroulement temporel

Début des cours

Juni

Durée de la formation

4 Monate

Modalités temporelles

  • À temps partiel

Langue d’enseignement

  • allemand

Die Kursunterlagen sind in Deutsch und/oder Englisch verfasst.

Remarques

Veranstalter des Angebots: Institut für Wealth & Asset Management

Liens

Renseignements / contact

Customer Service Weiterbildung:
Tel: +41 58 934 79 79
E-Mail: info-weiterbildung.sml@zhaw.ch

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