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Finanzplanung im Private Banking

CAS

OST - Ostschweizer Fachhochschule

Catégories
Lieu de formation

St-Gall (SG)

Langue d'enseignement

allemand

Type de formation

Hautes écoles spécialisées HES - Formation continue: formations longues

Modalités temporelles

En emploi

Thèmes de formation

Banque, finances, assurances

Filières d'études

Gestion d'entreprise / économie d'entreprise

Swissdoc

7.615.10.0

Mise à jour 09.01.2025

Description

Description de la formation

Certificate of Advanced Studies ist eine Nachdiplomausbildung und entspricht mindestens 10 ECTS-Punkten.

Um auch komplexe Beratungssituationen individuell und ganzheitlich zu meistern, sind fundierte Kenntnisse in den Bereichen Steuern, Recht, Versicherungen, Vermögen, Finanzieren, Vorsorge und Nachlass notwendig.  Vor diesem Hintergrund vermittelt der Zertifikatskurs (CAS) Finanzplanung im Private Banking praxisnahes Know-how für eine lebensphasenorientierte Kundenberatung. Nebst der Finanzplanung für Privatpersonen mit Wohnsitz in der Schweiz beleuchtet der Kurs auch die Finanzplanung für Unternehmerinnen und Unternehmer sowie die Unternehmensnachfolge.

Dieser CAS kann als in sich geschlossene Weiterbildung oder als Teil des MAS in Banking & Finance absolviert werden.

Plan de la formation

Der Lehrgang umfasst 15 ECTS-Punkte.
1 ECTS-Punkt entspricht einem Aufwand von 25 bis 30 Arbeitsstunden.

Schwerpunkte

  • Finanzplanung
  • Steuern
  • Recht
  • Versicherungen
  • Vermögen
  • Finanzieren
  • Vorsorge
  • Nachlass
  • Unternehmertum
  • Unternehmensnachfolge

Admission

Conditions d’admission

Zugelassen sind Personen

  • mit einem Abschluss der höheren Berufsbildung (inkl. Zertifizierung Kundenberater Bank, z.B. ISO)
  • mit einem Hochschulabschluss (Uni oder FH);
  • mit qualifizierter Berufserfahrung (mind. 3 Jahre);
  • mit einer Tätigkeit in einem Arbeitsfeld, in dem sie das Gelernte umsetzen können (Prinzip Transferorientierung).  

Bewerberinnen und Bewerber, die über andere, vergleichbare Abschlüsse und entsprechende Berufserfahrung verfügen, können auf Basis einer individuellen Prüfung des Dossiers aufgenommen werden. 

Coûts

CHF 9'200.- 
(Preisänderungen vorbehalten)

Diplôme

  • Certificate of Advanced Studies CAS

Certificate of Advanced Studies CAS in Finanzplanung im Private Banking

Infos pratiques

Lieu / adresse

  • St-Gall (SG)

Déroulement temporel

Début des cours

Auf Anfrage oder gemäss Angaben Website

Durée de la formation

12 Präsenztage plus angeleitetes e-Learning mit Übungen und Leistungsnachweisen
Die Anzahl der Präsenztage variiert je nach Lehr- und Lernform.

Modalités temporelles

  • En emploi

Langue d’enseignement

  • allemand

Liens

orientation.ch