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Finanzberater/in IAF

Diplôme d’une association professionnelle

AKAD Zürich

Catégories
Lieu de formation

Zurich 50 (ZH)

Langue d'enseignement

allemand

Type de formation

Formation continue: formations longues

Modalités temporelles

À temps partiel

Thèmes de formation

Banque, finances, assurances

Swissdoc

7.615.25.0

Mise à jour 15.08.2025

Description

Description de la formation

Absolvierende betreuen und beraten Privatkunden in den Bereichen Vorsorge, Vermögen, Versicherungen und Immobilien. Der Abschluss bildet die Vorstufe zum eidg. Fachausweis Finanzplaner/-in und ist anerkannt von der Finanzmarktaufsicht für den Fondsbetrieb gemäss KAG, und für die Versicherungsvermittlung gemäss VAG.

Inhalt:

  • Grundlagen der Finanzberatung
  • Vermögensbildung inkl. FIDLEG
  • Vorsorge
  • Versicherung
  • Immobilien
  • Mündliches Prüfungstraining

Admission

Conditions d’admission

Zulassung zur Fachprüfung:

  • Fähigkeitszeugnis einer mind. dreijährigen Grundbildung oder gleichwertiger Ausweis und mind. ein Jahr Berufspraxis
  • oder Berufspraxis von mind. fünf Jahren

Stichtag für den Nachweis der Berufspraxis ist der Beginn der Prüfung. Die Grundbildung bis zum Erlangen eines Fähigkeitszeugnisses oder dergleichen wird nicht an die Berufspraxis angerechnet.

Coûts

CHF 9'300.-

Diplôme

  • Diplôme d’une association professionnelle

Nach bestandener Prüfung: Dipl. Finanzberater/in IAF

Infos pratiques

Lieu / adresse

  • Zurich 50 (ZH)

und Live-Stream

Déroulement temporel

Début des cours

Mai und November

Durée de la formation

2 Semester

Modalités temporelles

  • À temps partiel

Langue d’enseignement

  • allemand

Liens

orientation.ch