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Conseiller financier / Conseillère financière

Brevet fédéral EP

Academy for Finance & Insurance Services Sàrl

Catégories
Lieu de formation

Lausanne (VD)

Langue d'enseignement

français

Type de formation

Brevet fédéral BF, Diplôme fédéral DF

Modalités temporelles

À temps partiel

Thèmes de formation

Banque, finances, assurances

Swissdoc

7.615.7.0

Mise à jour 20.02.2024

Description

Description de la formation

Objectifs

  • se préparer aux examens du brevet fédéral
  • Devenir spécialiste en patrimoine, prévoyance, assurance et financement IAF. Exercer dans les domaines du conseil à la clientèle, conseil en prévoyance et patrimoine, conseil en financement immobilier, conseil en assurances, conseil en financement immobilier, conseil en produits et solutions d’investissements. Auprès de prestataires financiers indépendants, de compagnies d’assurances vie, faire carrière comme conseiller indépendant, lié ou non-lié

Plan de la formation

Contenu

  • capitalisation de l’épargne
  • retraite et protection du revenu/de la famille
  • couvertures d’assurances/protection des biens 
  • financement optimal d’accession à la propriété

Admission

Conditions d’admission

Sont admis à l'examen final les candidats qui:
a) sont titulaires d'un CFC après une formation initiale de 3 ans au moins ou d'un certificat équivalent et de plus de 2 années d'expérience professionnelle dans le secteur des services financiers,
ou
b) ont suivi avec succès une formation initiale de 2 ans et peuvent justifier d'une expérience professionnelle de plus de 5 ans, dont au moins 2 ans dans le secteur des services financiers;
ou
c) peuvent justifier d'une expérience professionnelle dans le secteur des services financiers d'au moins cinq ans

Coûts

Formation (cours, accès online, exercices d'entraînement, scripts, examens blancs d'entraînement) :

  • Paiement en 1 fois : 7’500.- CHF
  • ou en 2 versements de 3’775.- CHF
  • ou en 3 versements de 2’550.- CHF

Frais d’examens finaux en sus : CHF 2'100.-

Des contributions financières peuvent éventuellement être sollicitées. Plus d'informations Brevets et diplômes fédéraux BF, DF

La FONPRO-VD - Fondation en faveur de la Formation Professionnelle -www.fonpro.ch- encourage la formation supérieure en prenant en charge une grande partie des coûts (cours, examens) des brevets et diplômes fédéraux pour les candidats-es qui, durant le temps d'études considéré, sont en emploi dans une entreprise située dans le canton de Vaud

Diplôme

  • Brevet fédéral examen professionnel EP

Après un examen externe : Conseiller financier / conseillère financière avec brevet fédéral

Le diplôme de fin d’étude « Conseiller financier diplômé IAF » est reconnu par l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) pour la commercialisation de fonds de placement (conformément à la LPCC) et pour la commercialisation des assurances (conformément à la LSA).
L’AFFIS, indépendamment du résultat des examens, émet un certificat de formation. La condition est la présence à au moins 80 % des cours dispensés.

Infos pratiques

Lieu / adresse

  • Lausanne (VD)

En fonction du nombre de participants, les formations ont lieu dans d’autres régions de Suisse romande telles que Sion, Fribourg, Genève ou Neuchâtel.
Pour les compagnies d’assurance ou des entreprises avec un certain nombre de participants, une formation sur mesure pour les employés ou agents/courtiers peux être proposée, dans les locaux de l'école ou de l'entreprise

Déroulement temporel

Durée de la formation

21 jours de formation répartis sur 9 mois, dont 5 jours de révision pour la préparation aux examens. En cours du soir ou en journée. Les examens de l’IAF ont lieu deux fois par année au printemps et en automne.

Modalités temporelles

  • À temps partiel

Langue d’enseignement

  • français

Liens

orientation.ch