Passer au titre

Recherche

Vermögensberater/in IAF

Diplôme / certificat de l’institution de formation

IfFP Institut für Finanzplanung AG

Catégories
Lieu de formation

Zurich 48 (ZH) - Basel (BS) - Berne (BE) - Olten (SO) - Coire (GR) - Winterthur (ZH)

Langue d'enseignement

allemand

Type de formation

Formation continue: formations longues

Modalités temporelles

À temps partiel

Thèmes de formation

Banque, finances, assurances

Swissdoc

7.615.1.0

Mise à jour 13.05.2024

Description

Description de la formation

Das am 1. Januar 2020 in Kraft getretene Finanzdienstleistungsgesetz (FIDLEG) bringt weitreichende Vorschriften und Auflagen für die Beratung von Anlagekunden.

Die Teilnehmenden erlangen das Fachwissen und die Kenntnis der Verhaltensregeln für ihre FIDLEG-konformen Anlageberatungen.

Plan de la formation

Die Weiterbildung ist gegliedert in

  • Hauptkurs (7 Tage) für den Wissenserwerb und erste Umsetzungen
  • IfFP-interne Zwischenprüfung für die persönliche Standortbestimmung
  • Prüfungstraining (1 Tag) für die Umsetzung in die Beratungspraxis und die Prüfung

Zusätzlich beinhaltet der Kurs zwei Online-Sequenzen (Web-based Trainings), welche in je ca. ½ Tag Selbststudium zu bearbeiten sind:

  • Finanzmathematik, Statistik und Taschenrechner
  • Verhaltensregeln FIDLEG

An den Kurs schliesst sich optional das „Boot Camp“ an, ein 48-Stunden-Intensivtraining für die Prüfungsvorbereitung.

Admission

Conditions d’admission

Zielpublikum

Kundenberaterinnen und -berater mit Privatkundschaft, welche in der Beratung und im Verkauf von Finanzinstrumenten (Kapitalanlagen) tätig sind.

Coûts

Präsenzkurs: CHF 2'700.-
Blended-Kurs: CHF 2'300.-
Online-Kurs: CHF 2'200.-

Hinzu kommen Auslagen für Standardliteratur und Taschenrechner. 

Es können allenfalls Unterstützungsbeiträge beantragt werden. Weitere Infomationen: Berufsprüfung BP, Höhere Fachprüfung HFP > Finanzierung

Diplôme

  • Diplôme / certificat de l’institution de formation

Zertifikat Vermögensberater/in IAF

Das Zertifikat ist von allen Beraterregistern als Nachweis der Kenntnisse gemäss FIDLEG Art. 6 anerkannt.

Infos pratiques

Lieu / adresse

  • Zurich 48 (ZH)
  • Basel (BS)
  • Berne (BE)
  • Olten (SO)
  • Coire (GR)
  • Winterthur (ZH)

Basel
In Zusammenarbeit mit kv pro, Aeschengraben 15, 4000 Basel
Bern
In Zusammenarbeit mit dem Feusi Bildungszentrum, Max-Daetwyler-Platz 1, 3014 Bern
Chur
In Zusammenarbeit mit der Höheren Wirtschaftschule Graubünden, Commercialstrasse 23, 7000 Chur
Olten
In Zusammenarbeit mit dem EBZ Erwachsenenbildungszentrum Olten, Aarauerstrasse 30, 4601 Olten
Winterthur
In Zusammenarbeit mit der Wirtschaftsschule KV Winterthur, Tösstalstrasse 37, 8400 Winterthur
Zürich
In Zusammenarbeit mit der KV Business School Zürich, Sihlpost beim HB Zürich

Der Kurs wird auch als Blended-Kurs und als Online-Kurs angeboten.

Déroulement temporel

Début des cours

Siehe Website des Anbieters.

Durée de la formation

1-2 Monate

Modalités temporelles

  • À temps partiel

Langue d’enseignement

  • allemand

Remarques

Das Zertifikat «Vermögensberater/in IAF» ist anschlussfähig: Es wird den Absolvierenden an den Erwerb des Finanzberater-Diploms angerechnet.

Liens

orientation.ch