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Berater/in berufliche Vorsorge IAF

Diplôme d’une association professionnelle

Mendo SA

Catégories
Lieu de formation

Berne (BE) - Lucerne (LU) - Zurich (ZH)

Langue d'enseignement

allemand

Type de formation

Formation continue: formations longues

Modalités temporelles

À temps partiel

Thèmes de formation

Banque, finances, assurances

Swissdoc

9.615.3.0

Mise à jour 28.03.2025

Description

Description de la formation

Der Bildungsgang wird mit zwei Vertiefungsrichtungen («Beratung von Unternehmen» und «Beratung von Versicherten») angeboten. Die Prüfung der IAF besteht aus einem gemeinsamen Teil und einem Teil über die entsprechende Spezialisierung.

dipl. Berater/in berufliche Vorsorge IAF, Vertiefung Unternehmen

verfügen über Kompetenzen zur selbständigen Beratung von Unternehmen (Fokus KMU und Selbstständigerwerbende) in Fragen zur beruflichen Vorsorge. Sie kennen die rechtlichen und organisatorischen Rahmenbedingungen und sind primär in der Lage, Vorsorgelösungen von Sammel- und Gemeinschaftseinrichtungen korrekt anzubieten.

Dipl. Berater/in berufliche Vorsorge IAF, Vertiefung Versicherte

informieren und beraten die Versicherten der Vorsorgeeinrichtungen der 2. Säule (firmeneigene Pensionskassen, Sammel- und Gemeinschaftseinrichtungen sowie Freizügigkeitseinrichtungen) kompetent in ihrer jeweiligen Lebenssituation.

Plan de la formation

Kursinhalt:

Gemeinsame Module

  • Recht
  • Leistung und Versicherungstechnik
  • Kapitalanlagen

Vertiefung Unternehmen

  • Organisationsformen und Markt
  • Beratung von Unternehmen

Vertiefung Versicherte

  • Lebenssituationen von Versicherten
  • Beratung von Versicherten

Admission

Conditions d’admission

Zulassung zur Fachprüfung

  • Fähigkeitszeugnis einer mindestens dreijährigen Grundbildung oder gleichwertiger Ausweis, plus mind. zwei Jahre Berufspraxis im Bereich der Versicherung und Vorsorge,

oder

  • Berufspraxis von mindestens fünf Jahren, davon mindestens zwei Jahre im Bereich der Versicherung und Vorsorge

Zielpublikum

Vertiefung Beratung von Unternehmen:
Mitarbeitende von Finanzinstituten (Banken, Versicherungen, Broker und Finanzintermediäre) sowie selbständige Beratende und Broker, die Unternehmen in Themen der beruflichen Vorsorge beraten.

Vertiefung Beratung von Versicherten:
Mitarbeitende von Vorsorgeeinrichtungen (betriebseigene Pensionskassen, Sammel- und Gemeinschaftseinrichtungen) die Versicherte in ihren jeweiligen Lebenssituationen in Fragen der beruflichen Vorsorge beraten/betreuen.

Coûts

Mixed Learning: CHF 4'400.-; zzgl. Lernbox CHF 600.-
Distance Learning (Fernunterricht): CHF 4'100.-; zzgl. Lernbox CHF 600.-

exkl. externe Prüfungskosten

Diplôme

  • Diplôme d’une association professionnelle

nach externer Prüfung: Zert. Berater/in Vorsorge IAF

Infos pratiques

Lieu / adresse

  • Berne (BE)
  • Lucerne (LU)
  • Zurich (ZH)

Die Weiterbildung wird als Mixed Learning (Präsenz- und Onlineunterricht) und als Fernunterricht angeboten.

Déroulement temporel

Début des cours

siehe Website des Anbieters

Durée de la formation

Mixed Learning: 6 Unterrichtstage vor Ort und 9 Webinare

Modalités temporelles

  • À temps partiel

Langue d’enseignement

  • allemand

Remarques

Absolventinnen und Absolventen des einen Diploms/Vertiefung können auch den Vorbereitungskurs für die andere Vertiefungsrichtung besuchen. Die Kurskosten hierfür betragen CHF 1'200.- (Mixed Learning) und CHF 1'000.- (Distance Learning).

Liens

orientation.ch