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Conseiller financier diplômé IAF / conseillère financière diplômée IAF

Diplôme d’une association professionnelle

Institut romand de perfectionnement professionnel (IRPP)

Catégories
Lieu de formation

Lausanne (VD)

Langue d'enseignement

français

Type de formation

Formation continue: formations longues

Modalités temporelles

À temps partiel

Thèmes de formation

Banque, finances, assurances

Swissdoc

7.615.1.0

Mise à jour 19.11.2024

Description

Description de la formation

Objectif

Les candidat-e-s reconnaissent les besoins interdisciplinaires des clients grâce à une approche de conseils intégrés en développant des compétences techniques. Par conséquent, ils peuvent proposer une offre dédiée au client et assurer sa mise en oeuvre par une gamme de produits adaptée.

Plan de la formation

Contenu

  • Introduction
  • Financement immobilier
  • Fiscalité et budget
  • Droit matrimonial et droit successoral
  • Prévoyance, assurances sociales et assurances privées
  • Constitution et conservation du patrimoine
  • Assurances de choses et assurances de patrimoine
  • Révisions

Admission

Conditions d’admission

Les conditions d’admissions aux examens:

a) être titulaire d’un certificat fédéral de capacité (CFC) délivré après une formation initiale de trois ans au moins ou d’un certificat de formation équivalente et de plus d’une année d’expérience professionnelle dans le secteur des services financiers ou

b) pouvoir justifier d’une expérience professionnelle dans le secteur des services financiers d’au moins cinq ans.

Coûts

CHF 8'300.-

Les personnes ayant suivi leur formation d’intermédiaire d’assurance AFA avec l ’ IRPP ainsi que les membres de l’ACA bénéficient d’une réduction de 400.- par participant. De nombreux autres partenariats existent avec diverses banques et compagnies d’assurances.

Diplôme

  • Diplôme d’une association professionnelle

Diplôme de conseiller-ère financier-ère IAF (IAF: Communauté d'intérêt pour la formation dans le domaine financier)

Le titre est reconnu par la branche Banques et Assurances.
Il est reconnu par la FINMA pour la distribution de fonds de placements et pour l’enregistrement dans le Registre professionnel.

Infos pratiques

Lieu / adresse

  • Lausanne (VD)

Déroulement temporel

Début des cours

Se renseigner auprès du secrétariat

Durée de la formation

32 jours sur 2 semestres. Les mardis, vendredis et quelques mercredis et samedis de 09h00 à 12h00 et 13h00 à 16h00.

Modalités temporelles

  • À temps partiel

Langue d’enseignement

  • français

Remarques

Possibilité de poursuivre la formation en vue d'obtenir le brevet fédéral de conseiller financier / conseillère financière.

Formation modulaire. Possibilité de suivre des modules isolés.

La formation est accréditée par CICERO comme formation initiale ou comme formation continue, à 8 crédits par jour de cours.

Liens

orientation.ch