Conseiller financier diplômé IAF / conseillère financière diplômée IAF
Diplôme d’une association professionnelle
Institut romand de perfectionnement professionnel (IRPP)
- Lieu de formation
-
Lausanne (VD)
- Langue d'enseignement
-
français
- Type de formation
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Formation continue: formations longues
- Modalités temporelles
-
À temps partiel
- Thèmes de formation
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Banque, finances, assurances
- Swissdoc
-
7.615.1.0
Mise à jour 19.11.2024
Description
Description de la formation
Objectif
Les candidat-e-s reconnaissent les besoins interdisciplinaires des clients grâce à une approche de conseils intégrés en développant des compétences techniques. Par conséquent, ils peuvent proposer une offre dédiée au client et assurer sa mise en oeuvre par une gamme de produits adaptée.
Plan de la formation
Contenu
- Introduction
- Financement immobilier
- Fiscalité et budget
- Droit matrimonial et droit successoral
- Prévoyance, assurances sociales et assurances privées
- Constitution et conservation du patrimoine
- Assurances de choses et assurances de patrimoine
- Révisions
Admission
Conditions d’admission
Les conditions d’admissions aux examens:
a) être titulaire d’un certificat fédéral de capacité (CFC) délivré après une formation initiale de trois ans au moins ou d’un certificat de formation équivalente et de plus d’une année d’expérience professionnelle dans le secteur des services financiers ou
b) pouvoir justifier d’une expérience professionnelle dans le secteur des services financiers d’au moins cinq ans.
Coûts
CHF 8'300.-
Les personnes ayant suivi leur formation d’intermédiaire d’assurance AFA avec l ’ IRPP ainsi que les membres de l’ACA bénéficient d’une réduction de 400.- par participant. De nombreux autres partenariats existent avec diverses banques et compagnies d’assurances.
Diplôme
- Diplôme d’une association professionnelle
Diplôme de conseiller-ère financier-ère IAF (IAF: Communauté d'intérêt pour la formation dans le domaine financier)
Le titre est reconnu par la branche Banques et Assurances.
Il est reconnu par la FINMA pour la distribution de fonds de placements et pour l’enregistrement dans le Registre professionnel.
Infos pratiques
Lieu / adresse
- Lausanne (VD)
Déroulement temporel
Début des cours
Se renseigner auprès du secrétariat
Durée de la formation
32 jours sur 2 semestres. Les mardis, vendredis et quelques mercredis et samedis de 09h00 à 12h00 et 13h00 à 16h00.
Modalités temporelles
- À temps partiel
Langue d’enseignement
- français
Remarques
Possibilité de poursuivre la formation en vue d'obtenir le brevet fédéral de conseiller financier / conseillère financière.
Formation modulaire. Possibilité de suivre des modules isolés.
La formation est accréditée par CICERO comme formation initiale ou comme formation continue, à 8 crédits par jour de cours.
Liens
Institution 1
Institut romand de perfectionnement professionnel (IRPP)
Rue des Finettes 15
Tél.: +41789052223
E-mail:
URL:
irpp.ch/