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Finanzplaner/in (IAF)

Brevet fédéral EP

AKAD Zürich

Catégories
Lieu de formation

Zurich 50 (ZH)

Langue d'enseignement

allemand

Type de formation

Brevet fédéral BF, Diplôme fédéral DF

Modalités temporelles

À la carte - À temps partiel

Thèmes de formation

Banque, finances, assurances

Swissdoc

7.615.7.0

Mise à jour 24.04.2024

Description

Description de la formation

Die Teilnehmenden bereiten sich auf die eidg. Berufsprüfung vor.
Sie erlangen theoretische und praktische Fachkenntnisse in der Finanzplanung.

Inhalt

  • Vorsorge (Vorsorgeanalyse und Pensionsplanung)
  • Vermögenslage (Vermögensaufstellung, Anlagen, Derivate und strukturierte Produkte, Alternative Investments)
  • Aufbauplanung und -beratung (Vermögensplanung, Steuerliche Belastung, Sicherung der Altersvorsorge, Nachlassplanung)
  • Pensionsplanung und -beratung (Kundenziele Pensionierung, BVG Ansprüche, Steuerliche Belastung, güter- und erbrechtliche Auseinandersetzung)

Admission

Conditions d’admission

Zulassung zur Fachprüfung:

  • Fähigkeitszeugnis einer mind. dreijährigen Grundbildung oder gleichwertiger Ausweis  und mind. zwei Jahre Berufspraxis im Finanzdienstleistungsbereich
  • oder erfolgreich abgerschlossene zweijährige Grundbildung und mind. fünf Jahre Berufspraxis, davon mind. zwei Jahre im Finanzdienstleistungsbereich
  • oder Berufspraxis im Finanzdienstleistungsbereich von mind. fünf Jahren

Zusätzlich müssen die folgenden Module vom Dipl. Finanzberater IAF bestanden sein:

  • Vermögensbildung
  • Vorsorge
  • Versicherungen
  • Immobilien
  • Einzelne Module dürfen ungenügend sein. Die Wegleitung regelt die Details.

Coûts

CHF 5'940.-

Es können allenfalls Unterstützungsbeiträge beantragt werden. Weitere Infomationen: Berufsprüfung BP, Höhere Fachprüfung HFP > Finanzierung

Diplôme

  • Brevet fédéral examen professionnel EP

Nach externer Prüfung:
Dipl. Finanzplaner/in mit eidg. Fachausweis BP

Infos pratiques

Lieu / adresse

  • Zurich 50 (ZH)

und Live-Stream

Déroulement temporel

Début des cours

Winter, genaue Daten gemäss Website des Anbieters

Durée de la formation

1 Semester

Modalités temporelles

  • À la carte
  • À temps partiel

Langue d’enseignement

  • allemand

Liens

orientation.ch