Finanzberater/in IAF
Diplôme d’une association professionnelle
Mendo SA
WKS KV Bildung, Weiterbildung
- Lieu de formation
-
Berne (BE)
- Langue d'enseignement
-
allemand
- Type de formation
-
Formation continue: formations longues
- Modalités temporelles
-
À temps partiel
- Thèmes de formation
-
Banque, finances, assurances
- Swissdoc
-
7.615.25.0
Mise à jour 11.01.2024
Description
Description de la formation
Dipl. Finanzberater/innen IAF sind in der Lage, Privatkunden/-innen in den Schwerpunktthemen kompetent zu beraten, bzw. geeignete Finanzprodukte anzubieten. Die Nähe zu den Kunden/-innen steht im Fokus dieser praxisnahen Qualifikation für die Privatkundenberatung. Die zentralen Beratungs- und Produktthemen Vermögen, Vorsorge, Versicherung und Immobilien stehen im Mittelpunkt der Ausbildung.
Plan de la formation
Kursinhalte:
- Grundlagen der Finanzberatung
- Grundlagen Güter- und Erbrecht
- Modul Steuern und Liquidität
- Modul Versicherungen
- Modul Immobilien
- Modul Vermögen
- Rechtliche Rahmenbedingungen
- Modul Vorsorge
- Integrale Finanzberatung
- Prüfungsvorbereitungen
Admission
Conditions d’admission
Zur Fachprüfung wird zu gelassen, wer:
a) ein Fähigkeitszeugnis einer mindestens dreijährigen Grundbildung oder einen gleichwertigen Ausweis besitzt und mindestens ein Jahr Berufspraxis im Finanzdienstleistungsbereich nachweist
oder
b) eine Berufspraxis von mindestens fünf Jahren, davon mindestens ein Jahr im Finanzdienstleistungsbereich, nachweist.
Stichtag für den Nachweis der Berufspraxis ist der Beginn der Prüfung. Die Grundbildung bis zum Erlangen eines Fähigkeitszeugnisses oder dergleichen wird nicht an die Berufspraxis angerechnet.
Zielpublikum
Die Qualifikation richtet sich an Mitarbeitende von Finanzinstituten (Banken, Versicherungen, Treuhandfirmen, Steuerberatungsgesellschaften usw.) sowie an selbständige Berater/innen und Vermittler/innen, welche in der Kundenberatung und -betreuung und im Verkauf von Finanz- und Vorsorgeprodukten aus Bank und Versicherung tätig sind.
Ausdrücklich angesprochen sind auch erfahrene Beraterinnen und Berater mittleren Alters, die ohne jahrelangen Schulbesuch eine anerkannte Weiterbildung und Qualifizierung suchen.
Coûts
CHF 8'900.- zzgl. Lernbox CHF 600.-
exkl. externe Prüfungskosten CHF 2'100.-
Es können allenfalls Unterstützungsbeiträge beantragt werden. Weitere Informationen: Berufsprüfung BP, Höhere Fachprüfung HFP > Finanzierung
Diplôme
- Diplôme d’une association professionnelle
nach externer Prüfung: Dipl. Finanzberater/in IAF
Infos pratiques
Lieu / adresse
- Berne (BE)
Déroulement temporel
Début des cours
Februar und August
Durée de la formation
2 Semester (30 Tage / 240 Lektionen).
Modalités temporelles
- À temps partiel
Langue d’enseignement
- allemand
Remarques
Die Qualifikation ist gleichzeitig die erste von zwei Stufen zum Abschluss Finanzplaner mit eidg. Fachausweis / Finanzplanerin mit eidg. Fachausweis.
Die Weiterbildung wird in Zusammenarbeit mit www.mendo.ch angeboten.
Institution 1
Mendo SA
Neuengasse 20
3011 Berne
Tél.: 031 380 10 03
URL:
www.mendo.ch/
Institution 2
WKS KV Bildung, Weiterbildung
Postfach 6936
Effingerstrasse 70
3001 Bern
Tél.: +41 (0)31 380 30 30
E-mail:
URL:
www.wksbern.ch/