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Recherche

Finanzplanungsexperte/-expertin

Diplôme EPD-ES

IfFP Institut für Finanzplanung AG

SIB Schweizerisches Institut für Betriebsökonomie

Handelsschule KV Basel - Weiterbildung

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Catégories
Lieu de formation

Zurich 48 (ZH) - Bâle (BS) - Aarau (AG) - Lucerne (LU)

Langue d'enseignement

allemand

Type de formation

Écoles supérieures ES

Modalités temporelles

En emploi

Thèmes de formation

Banque, finances, assurances

Swissdoc

7.615.27.0

Mise à jour 08.07.2020

Description

Description de la formation

Der Lehrgang vermittelt die Kompetenzen zur Finanzberatung und -planung in fünf definierten Kundensituationen von erhöhter Komplexität:

  • Selbständigerwerbende und Teilhaber an Unternehmungen
  • Leitende Angestellte
  • Patchwork-Familien
  • Menschen, die grenzüberschreitend wohnen oder arbeiten
  • Menschen mit Immobilieneigentum über das klassische Eigenheim hinaus

Ergänzt mit Prozesskompetenzen in Verhandlung und Konfliktlösung sowie Führung und operativer Qualitätssicherung.

Admission

Conditions d’admission

  • Eidg. Fachausweis oder eidg. Diplom oder absolvierte höhere Fachschule, Fachhochschule oder Universität
  • 4 Jahre Berufserfahrung, davon mindestens 2 Jahre in der Finanzberatung und -planung für Privatkunden in der Schweiz
  • Zulassung sur dossier: Bei Personen mit anderen Voraussetzungen kann die Zulassung auf speziellen Antrag erfolgen

Coûts

siehe entsprechende Webseite

Diplôme

  • Études postdiplômes école supérieure ES

Dipl. Finanzplanungsexperte NDS HF

Infos pratiques

Lieu / adresse

  • Zurich 48 (ZH)
  • Bâle (BS)
  • Aarau (AG)
  • Lucerne (LU)

Déroulement temporel

Début des cours

Daten siehe entsprechende Webseiten

Durée de la formation

2 - 3 Semester je nach Anbieter
genaue Daten auf Anfrage oder gemäss Webseite

Modalités temporelles

  • En emploi

Langue d’enseignement

  • allemand

Liens

orientation.ch