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Finanzberater/in IAF

Attestation / certificat de cours - Diplôme d’une association professionnelle

IfFP Institut für Finanzplanung AG

KV Business School Zürich

Catégories
Lieu de formation

Zurich 48 (ZH) - Bâle (BS) - Buchs SG 1 (SG) - Olten 1 Fächer (SO) - Winterthur (ZH)

Langue d'enseignement

allemand

Type de formation

Formation continue: formations longues

Modalités temporelles

À temps partiel

Thèmes de formation

Banque, finances, assurances

Swissdoc

7.615.25.0

Mise à jour 30.11.2023

Description

Description de la formation

Dipl. Finanzberater/innen IAF beraten und betreuen Kunden in den Bereichen Vermögen, Vorsorge, Versicherung und Immobilien.

Die Teilnehmenden erlangen breit abgestütztes Wissen und Können über die sechs wichtigen Themen der Finanzberatung.

Plan de la formation

Die Weiterbildung ist in die zwei Blöcke Wissenserwerb und Prüfungstrai­ning gegliedert. Dazwischen liegt die interne Zwischenprüfung zur persönlichen Standortbestimmung. Das abschliessende Coaching gibt den Teilnehmenden den letzten Schliff, so dass sie mit einem guten Gefühl zur Prüfung antreten können. Der Kurs wird begleitet von weiteren Probeprüfungen sowie Web-based Trainings.

  • Finanzmathematik, Statistik und Taschenrechner
  • Verhaltensregeln FIDLEG

An den Kurs schliesst sich optional ein 48-Stunden-Intensivtraining für die ultimative Prüfungsvorbereitung an.

Inhalt:

  • Steuern
  • Recht I und II
  • Vermögen
  • Vorsorge
  • Versicherung
  • Immobilien

Für bestimmte vorbestehende Bildungsabschlüsse werden einzelne Module erlassen.

Admission

Conditions d’admission

Prüfungszulassung

  • Fähigkeitszeugnis einer mindestens dreijährigen Grundbildung oder gleichwertiger Ausweis und mindestens ein Jahr Berufspraxis

oder

  • nachgewiesene Berufspraxis von mindestens fünf Jahren

Coûts

Präsenzkurs: CHF 9'100.-
Blended Learning: CHF 7'800.-
Online-Kurs: CHF 6'500.-

Diplôme

  • Attestation / certificat de cours
  • Diplôme d’une association professionnelle

Die Prüfung wird durch die IAF (Interessensgemeinschaft Ausbildung im Finanzbereich) extern durchgeführt. Der Abschluss ist von der Finma (Finanzmarktaufsicht) als Bildungsabschluss für die Erteilung der Fondsvertriebsbewilligung und als Berufsqualifikation für die Registrierung als Versicherungsvermittler anerkannt.
Das IfFP stellt – unabhängig vom Prüfungsergebnis – eine Kursbestätigung aus. Voraussetzung ist eine Kurspräsenz von mindestens 80%.
Anschliessend kann der Lehrgang und die Abschlussprüfung in Finanzplanung absolviert werden um sich für den eidgenössischen Fachausweis Finanzplaner zu qualifizieren.

Débouchés

Teilnehmende, welche anschliessend noch den Lehrgang und die Abschlussprüfung in Finanzplanung absolvieren, qualifizieren sich damit für den eidgenössischen Fachausweis Finanzplaner.

Infos pratiques

Lieu / adresse

  • Zurich 48 (ZH)
  • Bâle (BS)
  • Buchs SG 1 (SG)
  • Olten 1 Fächer (SO)
  • Winterthur (ZH)

Die Kurse finden in Zusammenarbeit mit dem jeweiligen lokalen Institut statt.
Basel
In Zusammenarbeit mit Handelsschule KV Basel, Aeschengraben 15, 4000 Basel
Buchs SG
In Zusammenarbeit mit bzb Berufs- und Weiterbildungszentrum, Hanflandstrasse 17, 9471 Buchs SG
Chur
In Zusammenarbeit mit der Höheren Wirtschaftschule Graubünden, Commercialstrasse 23, 7000 Chur
Olten
In Zusammenarbeit mit EBZ Erwachsenenbildungszentrum Olten, Aarauerstrasse 30, 4601 Olten
Winterthur
In Zusammenarbeit mit Wirtschaftsschule KV Winterthur, Tösstalstrasse 37, 8400 Winterthur
Zürich
In Zusammenarbeit mit KV Zürich Business School, Sihlpost beim HB Zürich


Der Kurs wird auch als Blended-Kurs und als Online-Kurs angeboten.

Déroulement temporel

Début des cours

Januar, März, August, Oktober

Durée de la formation

8 - 10 Monate

Modalités temporelles

  • À temps partiel

Langue d’enseignement

  • allemand

Liens

orientation.ch