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Versicherungsvermittler/in VBV / Zert. Versicherungs- und Vorsorgeberater/in IAF

Attestation / certificat de cours - Diplôme d’une association professionnelle

IfFP Institut für Finanzplanung AG

KV Business School Zürich

Catégories
Lieu de formation

Zurich 48 (ZH) - Olten (SO) - Basel (BS) - Berne (BE) - Coire (GR) - Winterthur (ZH)

Langue d'enseignement

allemand

Type de formation

Formation continue: formations longues

Modalités temporelles

À temps partiel

Thèmes de formation

Banque, finances, assurances

Swissdoc

7.615.25.0

Mise à jour 24.04.2023

Description

Description de la formation

Die Lehrgänge Versicherungsvermittler/in VBV und zert. Versicherungs- und Vorsorgeberater/in IAF erfüllen die gleichen Lern- und Prüfungsanforderungen und geniessen die gleichen Anerkennungen.

Der Vorteil der IAF-Weiterbildung ist die grössere Nähe zur Beratungspraxis und das umfangreichere Falltraining. Ein zweiter Vorteil ist der einfachere Bildungsanschluss zum/zur dipl. Finanzberater/in IAF (auch Erlass nur eines bestandenen Moduls möglich).

Anderseits ist die VBV-Weiterbildung etwas kürzer und günstiger.

Plan de la formation

Die Weiterbildung umfasst fünf Themen:

  • Im Modul Versicherungswirtschaft erhalten Teilnehmende den Überblick über die Branche und die grundlegenden Begriffe
  • Im Modul Personen- und Sozialversicherungen erwerben sie das Wissen über das Schweizer Drei-Säulen-System und alle Lebensversicherungen und das Know-how für die Vorsorgeberatung
  • Im Modul Sach- und Vermögensversicherungen geht es um die Absicherung von Risiken wie bspw. des Eigenheims, des Sachvermögens (Hausrat, Motorfahrzeuge usw.), der Haftpflicht usw.
  • Im Modul Rechtskenntnisse lernen sie den regulatorischen Rahmen der Versicherungsberatung kennen: Versicherungsvertragsgesetz, Versicherungsaufsichtsgesetz, Geldwäschereigesetz usw.
  • Im abschliessenden Prüfungstraining geht es um den «letzten Schliff» für die Prüfung, aber auch um die praktische Umsetzung des Gelernten in der Kundenberatung.

Im Kurs zum/zur zertifizierten Versicherungs- und Vorsorgeberater/in IAF profitieren die Teilnehmenden von einem erweiterten Training in der Praxis der Kundenberatung.

Admission

Conditions d’admission

Zielpublikum

Bestehende oder angehende Beraterinnen und Berater bei Versicherungen, Versicherungsbrokern oder anderen Finanzdienstleistern, die in der Versicherungs- und Vorsorgeberatung tätig sind.

Coûts

Versicherungsvermittler/in VBV

Präsenzkurs: CHF 4'850.-
Blended Learning: CHF 4'200.-
Online-Kurs: CHF 3'900.-

Zert. Versicherungs- und Vorsorgeberater/in IAF   

Präsenzkurs: CHF 5'200.-
Blended Learning: CHF 4'350.-
Online-Kurs: CHF 4'150.-

Hinzu kommen Auslagen für die Prüfungen.

Diplôme

  • Attestation / certificat de cours
  • Diplôme d’une association professionnelle

Versicherungsvermittler/in VBV:
Die Prüfung wird getrennt von der Ausbildung durch den VBV (Berufsbildungsverband der schweizerischen Versicherungswirtschaft, www.vbv.ch) durchgeführt.

Zert. Versicherungs- und Vorsorgeberater/in IAF:
Die Prüfung wird getrennt von der Ausbildung durch die IAF (Interessengemeinschaft Ausbildung im Finanzbereich, www.iaf.ch) durchgeführt.

Beide Abschlüsse sind von der Finanzmarktaufsicht (Finma) als Berufsqualifikation für die Registrierung als Versicherungsvermittler/in anerkannt.
Beide Abschlüsse berechtigen zur Membership bei Cicero, dem Berufsregister der Schweizer Privatassekuranz.
Beide IfFP-Vorbereitungskurse sind von der SAQ (Swiss Association for Quality) anerkannt als Massnahme für die Aufrechterhaltung der Zertifizierung als Bankkundenberater/in SAQ. Mehr Infos hier.

Für Mitglieder des FVPS FinanzplanerVerband Schweiz und der SFPO Swiss Financial Planners Organization ergibt der Besuch des Kurses acht Weiterbildungspunkte pro effektiv besuchten Präsenztag.

Infos pratiques

Lieu / adresse

  • Zurich 48 (ZH)
  • Olten (SO)
  • Basel (BS)
  • Berne (BE)
  • Coire (GR)
  • Winterthur (ZH)

Der Kurs wird auch als Blended-Kurs und als Online-Kurs angeboten.

Déroulement temporel

Début des cours

April und Oktober, genaue Daten siehe Website der Schule

Durée de la formation

17 resp. 18 Präsenztage verteilt auf ca. 5 Monate

Modalités temporelles

  • À temps partiel

Langue d’enseignement

  • allemand

Remarques

Der Kurs wird in Zusammenarbeit mit der KV Business School Zürich angeboten.

Liens

orientation.ch