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Finanzplaner/in

Brevet fédéral EP

Berufs- und Weiterbildungszentrum Buchs Sargans BZBS

Catégories
Lieu de formation

Buchs SG (SG)

Langue d'enseignement

allemand

Type de formation

Brevet fédéral BF, Diplôme fédéral DF - Formation continue: formations longues

Modalités temporelles

À temps partiel

Thèmes de formation

Banque, finances, assurances

Swissdoc

7.615.7.0

Mise à jour 02.11.2023

Description

Description de la formation

In Ergänzung zum dipl. Finanzberater/in IAF besitzen die Teilnehmenden als Finanzplaner/in mit eidg. Fachausweis ein vertieftes und erweitertes Wissen in zentralen Themen der Vermögensanlage und der Vorsorge.

Sie beraten die Kunden bei glücklichen und belastenden Ereignissen des Lebens: Verheiratung und Scheidung, Konkubinat und Familiennachwuchs, Frühpensionierung und Vorvererbung sind Bruchstellen, die auch finanziell folgenreich sind und entsprechend einen Bedarf an kompetenter Beratung auslösen.

Die Teilnehmenden bereiten sich auf die eidgenössische Berufsprüfung vor.

Plan de la formation

Teil 1: Hauptkurs

  • Vertiefung Vorsorge
  • Vertiefung Vermögen
  • Integrale Beratung nach Lebensereignissen/Aufbauplanung
  • Alterseinkommens- und Pensionsplanung
  • Interne Zwischenprüfung

Teil 2: Prüfungstraining

  • Vertiefung Vorsorge
  • Vertiefung Vermögensanlagen
  • Integrale Beratung nach Lebensereignissen/Aufbauplanung
  • Alterseinkommen- und Pensionsplanung

Teil 3: "Boot Camp"

(freiwillig und separat zu buchen)

Admission

Conditions d’admission

Zulassungsvoraussetzungen Lehrgang:

Für den Besuch dieses Lehrganges ist der Abschluss aller vier schriftlichen Module des Lehrganges "Dipl. Finanzberater/-in IAF" erforderlich.
Ein gutes Grundwissen im Finanzbereich sowie berufliche Erfahrung mit Kundenkontakt sind sehr empfohlen und wesentlich für einen grossen Ausbildungsnutzen.

Zu den Prüfungen wird zugelassen, wer

  • ein eidg. Fähigkeitszeugnis (EFZ) einer mindestens dreijährigen Grundbildung oder einen gleichwertigen Ausweis besitzt und über zwei Jahre Berufspraxis im Finanzdienstleistungsbereich verfügt oder
  • eine zweijährige Grundbildung erfolgreich abgeschlossen hat und fünf Jahre Berufspraxis, davon mindestens zwei Jahre im Finanzdienstleistungsbereich, nachweisen kann oder
  • eine Berufspraxis im Finanzdienstleistungsbereich von mindestens fünf Jahren aufweist; Stichtag für den Nachweis der Berufspraxis ist der Beginn der Prüfung

Für die Zulassung zu den Fachausweis-Abschlussprüfungen ist überdies der Nachweis der vier schriftlichen Modulprüfungen (aber nicht der mündlichen Prüfung) des Finanzberater-Diploms erforderlich.
Über die Gleichwertigkeit von ausländischen Ausweisen entscheidet das SBFI (Sekretariat für Bildung, Forschung und Innovation): kontaktstelle@sbfi.admin.ch

Coûts

Teilnehmende Schweiz
Variante Präsenzunterricht*: CHF 6'600.-
Variante Blended Learning*: CHF 6'200.-
Variante Onlineunterricht*: CHF 5'900.-
Externe Prüfungsgebühren: CHF 1'000.-

Teilnehmende Fürstentum Liechtenstein
Variante Präsenzunterricht: CHF 4'950.-
Variante Blended Learning: CHF 4'550.-
Variante Onlineunterricht: CHF 4'250.-Externe Prüfungsgebühren: CHF 1'000.-

Hinzu kommen Auslagen für Standardliteratur und Taschenrechner von ca. CHF 300.-.

*  Die Bundesbeiträge in Höhe von 50% der Lehrgangskosten (ausschliesslich für in der CH wohnhafte Teilnehmende) können nach dem Absolvieren der eidg. Prüfung zurückgefordert werden.

Weitere Informationen: Berufsprüfung BP, Höhere Fachprüfung HFP > Finanzierung

Diplôme

  • Brevet fédéral examen professionnel EP

Nach externer Prüfung:
Finanzplaner/in mit eidg. Fachausweis

Infos pratiques

Lieu / adresse

  • Buchs SG (SG)

Déroulement temporel

Début des cours

September* und Dezember
(* nur Variante Online-Unterricht)

Durée de la formation

1 Semester

Modalités temporelles

  • À temps partiel

Langue d’enseignement

  • allemand

Remarques

Diese Ausbildung wird in Zusammenarbeit mit dem Institut für Finanzplanung IAF durchgeführt www.iaf.ch.

Liens

orientation.ch