Swiss Legal Aspects of Financial Planning
CAS
Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften ZHAW
- Lieu de formation
-
Winterthur (ZH)
- Langue d'enseignement
-
allemand
- Type de formation
-
Hautes écoles spécialisées HES - Formation continue: formations longues
- Modalités temporelles
-
À temps partiel
- Thèmes de formation
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Banque, finances, assurances
- Filières d'études
- Swissdoc
-
7.615.10.0
Mise à jour 26.04.2023
Description
Description de la formation
Certificate of Advanced Studies (CAS) ist eine Nachdiplomausbildung der Hochschulen und enstpricht mindestens 10 ECTS-Punkten. Dieses CAS verlangt 12 ECTS-Punkte.
Die Teilnehmenden lernen die Bedeutung rechtlicher Rahmenbedingungen für die Ausgestaltung eines umfassenden Finanzkonzeptes kennen. Sie können finanzielle Entscheide und Handlungsoptionen unter steuerrechtlichen Gesichtspunkten beurteilen, insbesondere kennen sie die Steuerfolgen von Anlage- und Vorsorgelösungen. Kenntnisse der Einkommens- und Vermögenssteuern werden detailliert erarbeitet. Die Studierenden sind in der Lage, den Handlungsbedarf im Bereich Ehegüter- und Erbrecht zu erkennen und Lösungswege vorzubereiten. Sie kennen Planungsmöglichkeiten für die Nachfolgegestaltung sowie die Risiken, die sich aus der Beraterhaftung und Compliance ergeben. Die Studierenden erkennen, in welchen Situationen es notwendig ist, zusätzliche Fachexperten beizuziehen.
Inhalt:
Modul 1 - Core Legal:
- Grundlagen des Steuerrechts
- Ehegüter- und Erbrecht
- Praxiseinblick Steueramt Kanton Zürich
- Leistungsnachweis: Schriftliche Prüfung
Modul 2 - Advanced Legal:
- Spezifische Steuer- und Nachfolgethemen
- Steuerhinterziehung und Selbstanzeige
- Internationale Aspekte: Steuern und Nachfolge
- Praxistransfer: Erarbeitung von diversen Fallbeispielen
- Case Study
- Leistungsnachweis: In Form einer schriftliche Prüfung sowie einer schriftlichen Fallstudie zu erbringen
Der CAS kann einzeln oder als Teil des MAS Financial Consulting absolviert werden
Präsenzunterricht: in der Regel Freitagnachmittag vor Ort und Samstagmorgen Online
Plan de la formation
1 ECTS-Kreditpunkt entspricht einem Aufwand von 25-30 Arbeitsstunden.
Admission
Conditions d’admission
- Hochschulabschluss (Tertiär A) und mindestens drei Jahre einschlägige Berufserfahrung, oder
- Höhere Fachschule, höherer Fachausweis, höheres Diplom (Tertiär B) und mindestens fünf Jahre einschlägige Berufserfahrung
Zielpublikum
- Fach- und Führungskräfte in der Beratung von Privatkundinnen und -kunden, die sich Wissen und Fertigkeiten aneignen wollen, um als Expertin oder Experte im Rahmen einer ganzheitlichen Beratung agieren zu können;
- Mitarbeitende, die berufsbegleitend eine umfassende Fach- und Methodenausbildung in der Finanzberatung sowie in der Einkommens- und Vermögensstrukturierung für Privatkundinnen und -kunden absolvieren möchten;
- Mitarbeitende, die ihre Kompetenz für ihre Laufbahn als Fach- und/oder Führungskraft vor allem in den Bereichen Vertrieb und Beratung, Vertriebsmanagement, Relationship Management oder auch Product Management und Business Development erweitern wollen;
- alle, die daran interessiert sind, ihre Kenntnisse im Bereich der ganzheitlichen Beratung für vermögende Kundinnen und Kunden zu vertiefen.
Coûts
CHF 6'450.-
Diplôme
- Certificate of Advanced Studies CAS
Certificate of Advanced Studies in Swiss Legal Aspects of Financial Planning
Infos pratiques
Lieu / adresse
- Winterthur (ZH)
Déroulement temporel
Début des cours
Januar
Durée de la formation
4 Monate
Modalités temporelles
- À temps partiel
Langue d’enseignement
- allemand
Lehrmittel teilweise in Englisch
Remarques
Veranstalter des Angebots: Institut für Wealth & Asset Management
Liens
Renseignements / contact
Customer Service Weiterbildung:
Telefon: +41 58 934 79 79
E-Mail: info-weiterbildung.sml@zhaw.ch
Label
- Modèle F
Institution 1
Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften ZHAW
Gertrudstrasse 15
8401 Winterthur
Tél.: +41 (0) 58 934 71 71
E-mail:
URL:
www.zhaw.ch/
School of Management and Law
Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften ZHAW
St. Georgenplatz 2
8401 Winterthur
Tél.: +41 (0)58 934 68 68
E-mail:
URL:
www.zhaw.ch/sml