Finanzplaner/in
Brevet fédéral EP
Höhere Wirtschaftsschule Graubünden
- Lieu de formation
-
Coire (GR)
- Langue d'enseignement
-
allemand
- Type de formation
-
Brevet fédéral BF, Diplôme fédéral DF
- Modalités temporelles
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À temps partiel
- Thèmes de formation
-
Banque, finances, assurances
- Swissdoc
-
7.615.7.0
Mise à jour 27.06.2023
Description
Description de la formation
Der/die Finanzplaner/in wird befähigt, private Haushalte über das gesamte Erwerbsleben bis zur Pensionierung im Rahmen einer privaten Finanzplanung umfassend und kompetent zu beraten und zu betreuen.
- Finanzmathematik
- Recht
- Versicherungen
- Vermögen
- Steuern
- Vorsorge
- Immobilien
Admission
Conditions d’admission
Zur Abschlussprüfung wird zugelassen, wer
- a) ein Fähigkeitszeugnis einer mindestens dreijährigen Grundbildung oder einen gleichwertigen Ausweis besitzt und über zwei Jahre Berufspraxis im Finanzdienstleistungsbereich verfügt
oder
- b) eine zweijährige Grundbildung erfolgreich abgeschlossen hat und über fünf Jahre Berufspraxis, davon mindestens zwei Jahre im Finanzdienstleistungsbereich, verfügt
oder
- c) eine Berufspraxis im Finanzdienstleistungsbereichvon mindestens fünf Jahren aufweist Stichtag fürdenNachweisderBerufspraxis istderBeginnderPrüfung.
Folgende Modulabschlüsse müssen für die Zulassung zur Abschlussprüfung vorliegen:
- Vermögensbildung
- Vorsorge (Personen- und Sozialversicherungen)
- Versicherung (Sach- und Vermögensversicherungen)
- Immobilien / Finanzierung
Coûts
CHF 6'600.- inkl. Prüfungsvorbereitung
Hinzu kommen Auslagen für Lehrmittel und Materialien
Es können allenfalls Unterstützungsbeiträge beantragt werden. Weitere Informationen: Berufsprüfung BP, Höhere Fachprüfung HFP > Finanzierung
Diplôme
- Brevet fédéral examen professionnel EP
Nach externer Prüfung:
Finanzplaner/-in mit eidg. Fachausweis
Infos pratiques
Lieu / adresse
- Coire (GR)
Déroulement temporel
Début des cours
Dezember
Durée de la formation
19 Tage,
144 Lektionen inkl. Prüfungstraining,
jeweils Montagnachmittag und -abend
Modalités temporelles
- À temps partiel
Langue d’enseignement
- allemand
Liens
Institution 1
Höhere Wirtschaftsschule Graubünden
Comercialstrasse 23
7000 Chur
Tél.: +41 (0)81 258 40 00
E-mail:
URL:
www.hwsgr.ch/