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Senior Financial Consultant

CAS

Hochschule für Wirtschaft Zürich HWZ

Mendo SA

Catégories
Lieu de formation

Zurich (ZH)

Langue d'enseignement

allemand

Type de formation

Hautes écoles spécialisées HES - Formation continue: formations longues

Modalités temporelles

À temps partiel

Thèmes de formation

Banque, finances, assurances

Filières d'études

Gestion d'entreprise / économie d'entreprise

Swissdoc

7.615.10.0

Mise à jour 01.03.2023

Description

Description de la formation

Certificate of Advanced Studies (CAS) ist eine Nachdiplomausbildung der Hochschulen und entspricht mindestens 10 ECTS-Punkten. Dieses CAS verlangt 15 ECTS-Punkte.

Nach erfolgreichem Abschluss sind die Teilnehmenden in der Lage, Kundinnen und Kunden der Generation 50plus umfassend und vertieft in Finanzangelegenheiten zu beraten und zu begleiten.

Themenbereiche:

  • Kunden 50plus (1 Tag)
  • Nachlass- und Vorsorgeplanung, inkl. Case Study (3 Tage)
  • Finanzberatung Entrepreneurs, inkl. Case Study zur Nachfolgeplanung (4 Tage)
  • Pensionsplanung, inkl. Case Study (2 Tage)
  • Portfoliomanagement und Kapitalanlagen (2 Tage)
  • Internationale Aspekte (1 Tag)
  • Repetition/Prüfungsvorbereitung (1Tag)
  • Leistungsnachweis (1 Tag)

Präsenzunterricht: 15 Tage
Onlinekurse: Begleitendes Onlineprogramm mit 97 Lektionen
Berufstätigkeit: 100% möglich

Plan de la formation

1 ECTS-Punkt entspricht einem Aufwand von 25-30 Arbeitsstunden.

Admission

Conditions d’admission

  • Bachelor-, bzw. Masterabschluss oder gleichwertiger Hochschulabschluss
  • Anerkannter Abschluss der höheren Berufsbildung (Fachausweis / Diplom / HF)
  • Mindestens drei Jahre Berufspraxis im Finanzdienstleistungsbereich (Kundenberatung)

Zielpublikum

  • Finanzberaterinnen und -berater, die Privatkunden im Alterssegment 50plus beraten und begleiten
  • Bereits seit einigen Jahren erfolgreich in der Beratung von Privatkunden tätig oder unterstützen als Fach- oder Führungskraft Finanzberaterinnen und -berater
  • Mitarbeiter/in eines Finanzinstituts (Banken, Versicherungen und Finanzintermediäre)

Coûts

CHF 9'500.- (Rabatt für Mendo-Absolventen: CHF 300.-)

Diplôme

  • Certificate of Advanced Studies CAS

Certificate of Advanced Studies in Senior Financial Consulting

Infos pratiques

Lieu / adresse

  • Zurich (ZH)

Sihlhof

Déroulement temporel

Début des cours

Februar

Durée de la formation

1 Semester

Modalités temporelles

  • À temps partiel

Langue d’enseignement

  • allemand

Remarques

Kooperationspartner: mendo AG
Das CAS ist von Cicero sowie von der SPFO Swiss Financial Planners Organization akkreditiert.

Liens

Renseignements / contact

Magdalena Jaworski, Studiengangsorganisation
Tel: +41 43 322 26 80
E-Mail: magdalena.jaworski@fh-hwz.ch

orientation.ch