Senior Financial Consultant
CAS
Hochschule für Wirtschaft Zürich HWZ
Mendo SA
- Lieu de formation
-
Zurich (ZH)
- Langue d'enseignement
-
allemand
- Type de formation
-
Hautes écoles spécialisées HES - Formation continue: formations longues
- Modalités temporelles
-
À temps partiel
- Thèmes de formation
-
Banque, finances, assurances
- Filières d'études
- Swissdoc
-
7.615.10.0
Mise à jour 01.03.2023
Description
Description de la formation
Certificate of Advanced Studies (CAS) ist eine Nachdiplomausbildung der Hochschulen und entspricht mindestens 10 ECTS-Punkten. Dieses CAS verlangt 15 ECTS-Punkte.
Nach erfolgreichem Abschluss sind die Teilnehmenden in der Lage, Kundinnen und Kunden der Generation 50plus umfassend und vertieft in Finanzangelegenheiten zu beraten und zu begleiten.
Themenbereiche:
- Kunden 50plus (1 Tag)
- Nachlass- und Vorsorgeplanung, inkl. Case Study (3 Tage)
- Finanzberatung Entrepreneurs, inkl. Case Study zur Nachfolgeplanung (4 Tage)
- Pensionsplanung, inkl. Case Study (2 Tage)
- Portfoliomanagement und Kapitalanlagen (2 Tage)
- Internationale Aspekte (1 Tag)
- Repetition/Prüfungsvorbereitung (1Tag)
- Leistungsnachweis (1 Tag)
Präsenzunterricht: 15 Tage
Onlinekurse: Begleitendes Onlineprogramm mit 97 Lektionen
Berufstätigkeit: 100% möglich
Plan de la formation
1 ECTS-Punkt entspricht einem Aufwand von 25-30 Arbeitsstunden.
Admission
Conditions d’admission
- Bachelor-, bzw. Masterabschluss oder gleichwertiger Hochschulabschluss
- Anerkannter Abschluss der höheren Berufsbildung (Fachausweis / Diplom / HF)
- Mindestens drei Jahre Berufspraxis im Finanzdienstleistungsbereich (Kundenberatung)
Zielpublikum
- Finanzberaterinnen und -berater, die Privatkunden im Alterssegment 50plus beraten und begleiten
- Bereits seit einigen Jahren erfolgreich in der Beratung von Privatkunden tätig oder unterstützen als Fach- oder Führungskraft Finanzberaterinnen und -berater
- Mitarbeiter/in eines Finanzinstituts (Banken, Versicherungen und Finanzintermediäre)
Coûts
CHF 9'500.- (Rabatt für Mendo-Absolventen: CHF 300.-)
Diplôme
- Certificate of Advanced Studies CAS
Certificate of Advanced Studies in Senior Financial Consulting
Infos pratiques
Lieu / adresse
- Zurich (ZH)
Sihlhof
Déroulement temporel
Début des cours
Februar
Durée de la formation
1 Semester
Modalités temporelles
- À temps partiel
Langue d’enseignement
- allemand
Remarques
Kooperationspartner: mendo AG
Das CAS ist von Cicero sowie von der SPFO Swiss Financial Planners Organization akkreditiert.
Liens
- fh-hwz.ch > CAS Senior Financial Consultant
- mendo.ch > Ausbildungen > Senior Financial Consultant CAS
- cicero.ch CICERO ist eine Offensive der Schweizer Versicherungswirtschaft zur Stärkung der Beratungskompetenz ihrer Kundenberater.
- sfpo.ch SPFO Swiss Financial Planners Organization
Renseignements / contact
Magdalena Jaworski, Studiengangsorganisation
Tel: +41 43 322 26 80
E-Mail: magdalena.jaworski@fh-hwz.ch
Institution 1
Hochschule für Wirtschaft Zürich HWZ
Sihlhof
Lagerstrasse 5
8021 Zürich 1
Tél.: +41 (0)43 322 26 00
E-mail:
URL:
www.fh-hwz.ch/de?utm_so...
Institution 2
Mendo SA
Neuengasse 20
3011 Berne
Tél.: 031 380 10 03
URL:
www.mendo.ch/