Finanzplanungsexperte/-expertin
Diplôme EPD-ES
IfFP Institut für Finanzplanung AG
SIB Schweizerisches Institut für Betriebsökonomie
- Lieu de formation
-
Zurich 48 (ZH) - Coire (GR)
- Langue d'enseignement
-
allemand
- Type de formation
-
Écoles supérieures ES
- Modalités temporelles
-
En emploi
- Thèmes de formation
-
Banque, finances, assurances
- Swissdoc
-
7.615.27.0
Mise à jour 15.11.2023
Description
Description de la formation
Der Lehrgang vermittelt die Kompetenzen zur Finanzberatung und -planung in fünf definierten Kundensituationen von erhöhter Komplexität:
- Selbständigerwerbende und Teilhaber an Unternehmungen
- Leitende Angestellte
- Patchwork-Familien
- Menschen, die grenzüberschreitend wohnen oder arbeiten
- Menschen mit Immobilieneigentum über das klassische Eigenheim hinaus
Ergänzt mit Prozesskompetenzen in Verhandlung und Konfliktlösung sowie Führung und operativer Qualitätssicherung.
Admission
Conditions d’admission
- eidg. Fachausweis oder eidg. Diplom
oder
- Abschluss einer höheren Fachschule, Fachhochschule oder Universität
plus
- vier Jahre Berufserfahrung, davon mindestens zwei Jahre in der Finanzberatung und -planung für Privatkunden in der Schweiz
Coûts
CHF 14'500.-
Hinzu kommen Auslagen von ca. CHF 200.- für Standardliteratur.
Diplôme
- Études postdiplômes école supérieure ES
Dipl. Finanzplanungsexperte NDS HF
Infos pratiques
Lieu / adresse
- Zurich 48 (ZH)
- Coire (GR)
Déroulement temporel
Début des cours
auf Anfrage
Durée de la formation
38 Tage
Modalités temporelles
- En emploi
Langue d’enseignement
- allemand
Liens
Institution 1
IfFP Institut für Finanzplanung AG
Bernerstrasse Süd 169
8048 Zürich
Tél.: 058 800 56 00
E-mail:
URL:
www.iffp.ch/
Label: eduQua
Institution 2
SIB Schweizerisches Institut für Betriebsökonomie
Lagerstr. 5
8021 Zürich 1
Tél.: 043 322 26 66
E-mail:
URL:
www.sib.ch/
Label: eduQua