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Finanzen: Certified Financial Planner

Diplôme d’une association professionnelle

IfFP Institut für Finanzplanung AG

KV Business School Zürich

Catégories
Lieu de formation

Suisse

Langue d'enseignement

allemand

Type de formation

Formation continue: cours

Modalités temporelles

À temps partiel

Thèmes de formation

Banque, finances, assurances

Swissdoc

9.615.1.0

Mise à jour 30.11.2023

Description

Description de la formation

Der Certified Financial Planner (CFP) ist die weltweit anerkannte Lizenz für hochstehendes Financial Planning. Eine CFP-Lizenz signalisiert damit Kunden und Mitbewerbern, dass der CFP-Inhaber/die CFP-Inhaberin hohen Standards mit internationaler Reputation genügt.

Finanzplaner/innen mit eidg. Fachausweis haben im Anschluss an den Kurs die Möglichkeit, mittels einer Upgrade-Prüfung die CFP-Lizenz zu erwerben.

Plan de la formation

Inhalt

  • Modul 1: Unternehmensbesteuerung, internationale Besteuerung          
  • Modul 2: Gesellschaftsrecht                                                                
  • Modul 3: Volkswirtschaft und Finanzmärkte                                                 
  • Modul 4: Portfolio Management, Performance-Messung, Modern Portfolio Theorie, Behavioral Finance                                            
  • Modul 5: Ethik in Finanzberatung und -planung

Admission

Conditions d’admission

Für den Besuch der Ausbildungslehrgänge bestehen keine formellen Voraussetzungen.

Zulasung zur Prüfung

  • Finanzplaner/in mit eidg. Fachausweis, ergänzt um diese Upgrade-Prüfung
  • MAS Financial Consultant (FHAW Winterthur)
  • Dipl. Finanzplanungsexpert(e)/in NDS HF (SIB Zürich/IfFP Institut für Finanzplanung)
  • Bankfachmann mit eidg. Fachausweis (alte Ordnung BVF)
  • Swiss Associate Wealth Planner (AWP) Diplom

Coûts

CHF 2'500.-

Hinzu kommen Ausgaben von CHF 1'200.- für die Prüfung sowie die Lizenz.

Diplôme

  • Diplôme d’une association professionnelle

Das Bestehen der Prüfung in Kombination mit dem eidg. Fachausweis Finanzplaner/in berechtigt, bei der SFPO die Lizenz als CFP Certified Financial Planner zu beantragen.

Infos pratiques

Lieu / adresse

  • Suisse

Pädagogische Hochschule Zürich, Lagerstrasse 2, 8090 Zürich

Déroulement temporel

Début des cours

Oktober

Durée de la formation

7 Tage plus Selbststudium

Modalités temporelles

  • À temps partiel

Langue d’enseignement

  • allemand

Liens

orientation.ch