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Finanzberater/in IAF

Diplôme d’une association professionnelle

WKS KV Bildung, Weiterbildung

Catégories
Lieu de formation

Berne (BE)

Langue d'enseignement

allemand

Type de formation

Formation continue: formations longues

Modalités temporelles

À temps partiel

Thèmes de formation

Banque, finances, assurances

Swissdoc

7.615.25.0

Mise à jour 17.01.2024

Description

Description de la formation

Lerninhalte

  • Grundlagen der Finanzberatung
  • Grundlagen Güter- und Erbrecht
  • Modul Steuern und Liquidität
  • Modul Versicherungen
  • Modul Immobilien
  • Modul Vermögen
  • Rechtliche Rahmenbedingungen
  • Modul Vorsorge
  • Integrale Finanzberatung
  • Prüfungsvorbereitungen

Lernziel

In diesem praxisorientierten Lehrgang eignen sich die Teilnehmenden in verschiedene Fallstudien theoretisches und praktisches Fachwissen an, das sie umgehend bei ihrer Tätigkeit in der Finanz- und Dienstleistungsbranche einsetzen können. So legen sie den Grundstein für eine erfolgreiche Karriereplanung und schaffen die Voraussetzung für eine allfällige Weiterbildung mit eidgenössischem Fachausweis.

Admission

Conditions d’admission

Zulassung zur Prüfung:

  • Fähigkeitszeugnis einer mind. 3- jährigen Grundbildung oder gleichwertiger Ausweis und 1 Jahr Berufspraxis im Finanzdienstleistungsbereich
  • oder 2-jährige Grundbildung und 5 Jahre Berufspraxis, davon mind. 1 Jahr im Finanzdienstleistungsbereich
  • oder Berufspraxis im Finanzdienstleistungsbereich von mind. 5 Jahren

Coûts

Kurskosten CHF 8900.-
Lernbox CHF 600.-

externe Prüfungskosten CHF 2'100.-

Für allfällige Preisreduktionen siehe Webseite des Anbieters.

Diplôme

  • Diplôme d’une association professionnelle

Nach externer Prüfung: Finanzberater/in IAF

Dieser Abschluss gilt gleichzeitig auch als anerkanntes Zertifikat (Vorabschluss) zur Zulassung an die Berufsprüfung in Finanzplanung.

Infos pratiques

Lieu / adresse

  • Berne (BE)

Déroulement temporel

Début des cours

Januar, November

Durée de la formation

ca. 9 Monate

Modalités temporelles

  • À temps partiel

Langue d’enseignement

  • allemand

Liens

Renseignements / contact

WKS Bern, Weiterbildung

Tel.-Nr. +41 31 380 30 30
Mail: team-wb@wksbern.ch

orientation.ch