Berater/in berufliche Vorsorge IAF
Attestation / certificat de cours - Diplôme d’une association professionnelle
IfFP Institut für Finanzplanung AG
- Lieu de formation
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Zurich 48 (ZH)
- Langue d'enseignement
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allemand
- Type de formation
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Formation continue: formations longues
- Modalités temporelles
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À temps partiel
- Thèmes de formation
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Banque, finances, assurances
- Swissdoc
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7.615.25.0
Mise à jour 13.05.2024
Description
Description de la formation
Die Teilnehmenden erwerben umfassendes Know-how für die Beratung im Bereich der zweiten Säule. Je nach Schwerpunkt ihrer Kundschaft können sie zwischen zwei Vertiefungen wählen: Beratung von Unternehmen oder Beratung von Versicherten.
Plan de la formation
Gemeinsame Module
- Recht
- Versicherungstechnik und Leistungen
- Kapitalanlagen
Vertiefung Beratung von Unternehmen
- Organisationsformen und Markt
- Beratung von Unternehmen
- Training für die mündliche Prüfung
Vertiefung Beratung von Versicherten
- Lebenssituationen von Versicherten
- Beratung von Versicherten
- Training für die mündliche Prüfung
Admission
Conditions d’admission
Zulassung zur Fachprüfung
- Fähigkeitszeugnis einer mindestens dreijährigen Grundbildung oder gleichwertiger Ausweis, plus mind. zwei Jahre Berufspraxis im Bereich der Versicherung und Vorsorge, oder
- Berufspraxis von mindestens fünf Jahren, davon mindestens zwei Jahre im Bereich der Versicherung und Vorsorge
Als mindestens gleichwertige Ausweise gemäss lit. a) gelten namentlich auch die Abschlüsse als Versicherungsvermittler/in VBV oder dipl. Finanzberater/in IAF.
Zielpublikum
Vertifung Beratung von Unternehmen:
Aussendienstmitarbeitende, Broker etc., die KMU in Fragen der beruflichen Vorsorge beraten
Vertiefung Beratung von Versicherten:
Mitarbeitende von Pensionskassen (betriebseigene Einrichtungen sowie Gemeinschafts- und Sammeleinrichtungen) sowie gebundene und ungebundene Vorsorgeberater bei Versicherungen und unabhängigen Vermittlern, die im täglichen Austausch mit Versicherten stehen
Coûts
Mit einer Vertiefung:
- Präsenzunterricht: CHF 4'550.-
- Blended-Kurs: CHF 4'150.-
- Online-Kurs: CHF 3'950.-
Mit zwei Vertiefungen:
- Präsenzunterricht: CHF 5'900.-
- Blended-Kurs: CHF 5'400.-
- Online-Kurs: CHF 5'200.-
Hinzu kommen Auslagen für Standardliteratur und Prüfungsgebühren der IAF.
Diplôme
- Attestation / certificat de cours
- Diplôme d’une association professionnelle
Dipl. Berater/in berufliche Vorsorge IAF
Die Vertiefung Unternehmen gilt für Mitglieder der ACA und der SIBA als Zertifizierung für die Beratung von Unternehmen und von Selbstständigerwerbenden im Bereich der beruflichen Vorsorge.
Infos pratiques
Lieu / adresse
- Zurich 48 (ZH)
Der Kurs wird auch als Blended-Kurs und als Online-Kurs angeboten.
Déroulement temporel
Début des cours
Siehe Website des Anbieters.
Durée de la formation
Bei einer Vertiefung: 14 Tage
Bei beiden Vertiefungen: 18 Tage
Modalités temporelles
- À temps partiel
Langue d’enseignement
- allemand
Liens
Institution 1
IfFP Institut für Finanzplanung AG
Bernerstrasse Süd 169
8048 Zürich
Tél.: 058 800 56 00
E-mail:
URL:
www.iffp.ch/
Label: eduQua