Vermögensberater/in IAF + FIDLEG
Diplôme d’une association professionnelle
zB. Zentrum Bildung - Wirtschaftsschule | KV Aargau Ost
- Lieu de formation
-
Baden (AG)
- Langue d'enseignement
-
allemand
- Type de formation
-
Formation continue: formations longues
- Modalités temporelles
-
À temps partiel
- Thèmes de formation
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Banque, finances, assurances
- Swissdoc
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7.615.25.0
Mise à jour 31.05.2023
Description
Description de la formation
Damit sie Finanzdienstleistungen erbringen dürfen, müssen Kundenberater/innen gemäss Artikel 6 die nötigen Fachkenntnisse und Verhaltensregeln entsprechend dem «Bundesgesetz über die Finanzdienstleistungen» (FIDLEG) nachweisen.
Für Mitarbeitende von FINMA-beaufsichtigten Finanzinstituten wie Banken, Versicherungen oder auch Vermögensverwaltungen nach FINIG liegt die Verantwortung beim Arbeitgeber. Mitarbeitende von anderen Instituten oder auch selbstständige Finanzdienstleister/innen müssen sich in einem von der FINMA zugelassenen Beraterregister eintragen.
In der Weiterbildung zum/zur zertifizierten Vermögensberater/in IAF erarbeiten sich Teilnehmende das Fachwissen der Verhaltensregeln für FIDLEG-konforme Anlageberatungen. Das Zertifikat gilt als anerkannter FIDLEG-Bildungsnachweis und ist von den Beraterregistern nach FIDLEG anerkannt.
Weitere Informationen siehe Website des Anbieters.
Plan de la formation
Inhalte:
- Grundlagen der Vermögensberatung
- Finanzdienstleistungsgesetz FIDLEG
- traditionelle direkte Kapitalanlagen (Geldmarkt, Obligationen, Aktien)
- traditionelle indirekte Kapitalanlagen (Fokus Anlagefonds)
- Derivate, strukturierte Produkte und Alternativanlagen
- Besteuerung von Kapitalanlagen
- strukturierte Vermögensplanung und -beratung
Admission
Conditions d’admission
Siehe Website des Anbieters.
Inscription
Siehe Website des Anbieters.
Coûts
CHF 2‘700.–
(inkl. Lehrmittel, exkl. Prüfung)
CHF 190.00 Einschreibegebühr, einmalig, inkl. Studentenausweis
Diplôme
- Diplôme d’une association professionnelle
Zertifizierte Vermögensberaterin IAF bzw. Zertifizierter Vermögensberater IAF
anerkannt von Beraterregister, Cicero & SAQ
Wer diese Zertifizierung der IAF erlangt, hat auch das Modul «Vermögen» im Rahmen der Ausbildung zum/zur dipl. Finanzberater/in IAF abgeschlossen (Modulgültigkeit 32 Monate) und kann den Ausbildungsweg danach bis zum IAF-Diplom und zum Abschluss Finanzplaner/in mit eidg. Fachausweis fortsetzen
Débouchés
- dipl. Finanzberater/in IAF
- Finanzplaner/in mit eidg. Fachausweis
Diese beiden Bildungsgänge bauen aufeinander auf. Der erste Teil wird mit einer Zertifikatspru¨fung abgeschlossen und der zweite Teil mit einer eidgenössischen Berufsprüfung (Höhere Berufsbildung).
Infos pratiques
Lieu / adresse
- Baden (AG)
Déroulement temporel
Début des cours
Siehe Website des Anbieters.
Durée de la formation
1 Semester
(2 Monate Unterricht + Prüfungsvorbereitung (März))
Modalités temporelles
- À temps partiel
Langue d’enseignement
- allemand
Remarques
Infoveranstaltungen siehe Website des Anbieters
Liens
Institution 1
zB. Zentrum Bildung - Wirtschaftsschule | KV Aargau Ost
Kurssekretariat Weiterbildung
Kreuzlibergstrasse 10
5400 Baden
Tél.: 056 200 15 60
E-mail:
URL:
www.zentrumbildung.ch/
Label: eduQua