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Finanzplaner/in

Brevet fédéral EP

Höhere Wirtschaftsschule Graubünden

ibW Höhere Fachschule Südostschweiz

Catégories
Lieu de formation

Coire (GR)

Langue d'enseignement

allemand

Type de formation

Brevet fédéral BF, Diplôme fédéral DF

Modalités temporelles

En emploi

Thèmes de formation

Banque, finances, assurances

Swissdoc

7.615.7.0

Mise à jour 10.09.2024

Description

Description de la formation

Finanzplaner/-innen werden befähigt, private Haushalte über das gesamte Erwerbsleben bis zur Pensionierung im Rahmen einer privaten Finanzplanung umfassend und kompetent zu beraten und zu betreuen.

Plan de la formation

Inhalte der Ausbildung:

  • Allgemeine Finanzplanung - Vermögen, Vorsorge, Steuern, Recht
  • Finanzplanung privater Haushalte - Schwerpunkt Pensionsplanung
  • Prüfungstrainig - Fallstudien

Admission

Conditions d’admission

Nachweis der vier schriftlichen Modulprüfungen als Finanzberater/in IAF

Prüfungszulassung:

  • erfolgreiches Bestehen der Zwischenprüfung zum/zur dipl. Finanzberater/in IAF
  • Fähigkeitszeugnis einer mind. 3-jährigen Grundbildung und 2 Jahre Berufspraxis im Finanzdienstleistungsbereich

Inscription

Anmeldeschluss: September

Coûts

CHF 6‘600.- inkl. Prüfungsvorbereitung, Kursunterlagen (Skripte)

ca. CHF 250.- für Standardliteratur und Taschenrechner.

Exkl. Prüfungsgebühren: ca. CHF 1'000.-

Es können allenfalls Unterstützungsbeiträge beantragt werden. Weitere Informationen: Berufsprüfung BP, Höhere Fachprüfung HFP > Finanzierung

Diplôme

  • Brevet fédéral examen professionnel EP

Nach externer Prüfung:
Finanzplaner/in mit eidg. Fachausweis

Débouchés

Dipl. Finanzplanungsexperte/- in NDS HF

Infos pratiques

Lieu / adresse

  • Coire (GR)

Déroulement temporel

Début des cours

Dezember

Durée de la formation

1 Semester

Modalités temporelles

  • En emploi

Langue d’enseignement

  • allemand

Liens

Renseignements / contact

Anita Hartmann, Fachvorsteherin: anita.hartmann@ibw.ch, 081 403 33 27

orientation.ch